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风格层(ceng)面，我们认为7月市场风格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为(wei)主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从历史来看，近十年7月市(shi)场(chang)风格(ge)相对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用(yong)足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关注7月(yue)政治(zhi)局(ju)会议的表述变化。第四，市场(chang)交易和增(zeng)量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风(feng)险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基(ji)于以(yi)上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价值风格或相对均衡。

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6月30日(ri)消(xiao)息，港股军工股持续上涨行情，其(qi)中，中航科工涨超5%录得4连升，大陆航空科技控股涨3.36%，中船(chuan)防(fang)务涨近3%刷新阶段新高。

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本(ben)節(jié)僅(jǐn)統(tǒng)計(jì)有機(jī)構(gòu)投資者蓡(shēn)與(yǔ)的調(diào)研。攷(kǎo)慮(lǜ)到調研日期與公告日期(qi)存在滯后關(guān)係(xì)(xi)，爲(wèi)保證機構調研信息的及時(shí)性，本節(jie)僅(jin)以最近7日內(nèi)已公告的機構調研事件爲樣(yàng)本，簡(jiǎn)稱(chēng)爲“本週”。

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1、此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型 Llama 4 Behemoth 的首次亮相(xiang)。据(ju)《华尔街(jie)曰(yue)报》报道，由于担心该模(mo)型相较于之前的版本升级不够显(xian)著(zhu)，公(gong)司将其发布时间推迟至(zhi)今年秋季晚些(xie)时候。

2、展望7月增量资金或有望温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃🥦🧄。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍋😡🍍。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大🥝；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🥥💟🍋，融资资金净流入规模扩大👘👚。资金需求端💔🍓🩱，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落🥬🤍，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👿，结构上市场风偏改善后融资资金有望延续净流入，行业类ETF也有望继续活跃🥦🥦。