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展(zhan)望7月，市场可能会呈现指数(shu)突(tu)破上行，科技非银等进攻性板(ban)块占优的格(ge)局。从基本(ben)面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧(ren)性，使得二季度总需求增速进一步边际(ji)改善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领(ling)域均存在业绩边(bian)际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股(gu)有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性(xing)较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资(zi)产(chan)荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论(lun)是(shi)基金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这(zhe)为指数后续突破上行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从(cong)当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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一个是(shi)2021年1月1日到2023年4月23日之间买(mai)入，且2023年4月24日及以后卖出或继续持有的投资者，包括个人投资者(zhe)和机构投资者。

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第二阶段结束的标(biao)志，往(wang)往是政策的转(zhuan)变，可能是针对(dui)资本市场快速上(shang)涨的降温措施，也可能是宽松政策(ce)的边际收敛，例如2007年530提高(gao)股票交易印花(hua)税，2015年5月对(dui)于融(rong)资融券规范监管和对于场外配资(zi)的规范；2010年4月对(dui)房(fang)地产政策的收紧(jin)，货(huo)币政策(ce)方面央(yang)票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边(bian)际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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