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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🍇🍒💋💝，逻辑跟此前几次不同🥾🥦👗🍓🥬。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🍓💘👿，引发A股估值重估🩳🥒。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👠🤍👘👚，总需求增速结束三年低迷和下行👿，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🍆，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🌽🥭，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🩳😈👅。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈机制🥦🧄，不仅会对市场走势产生显著影响👅🍄，也会对市场风格的演变起到关键作用👙🌽👢。这个逻辑之下🩰💘，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💗🎒👅👞🥥，是重要的选股方向

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中期结构观点不变：A股重回结构牛🥿，仍依赖科技产业趋势突破😈。看好三个宏大叙事强相关资产🍉，黄金、稀土和国防军工。战略看好港股是潜在牛市中的领涨市场🩲。

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2、2👡🍆、需求方面：随着美线抽调运力的回补🥔🥻，6月以来中国发往美国的集装箱运输量持续反弹，环比5月增幅接近25%🧡😡🍒🍉。然而🍒，该货量反弹主要来自积压订单，高运价抑制下新增订单仍显有限。进入7月，市场反馈订舱量因赶在豁免期限前清关而明显增加，但此轮集中出货需求已基本进入中后期阶段。美国下游各行业中，包括汽车及零部件🧄🧄💝、耐用消费品、纺织服装🍍👠🌽🧄、食品饮料等行业仍处于被动补库阶段，今年二季度的“抢进口”延长了补库时间🥦😻，但也在一定程度上透支了未来需求🥒🍋🍊。预计下半年美国终端消费品行业仍有一定补库需求🥔👠，但是整体驱动有限🥕。尽管我国汽车出口引领机电产品出口高增长，但受去年5月之后订单暴涨受同期较高基数影响，以及此前高关税压力下企业已采取缩减输美订单或转移海外生产，今年6-9月白电出口排产预计连续下滑🍋，家电出口前景难言乐观🤍💟。