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► 卖空、超买超卖与(yu)空头仓位：部分新消费与制造业龙头短期空头仓位提升较快。作为投(tou)资者对(dui)于市场(chang)看法的直接表达，卖空成交占市场总成(cheng)交比例短期的快速变化往往是投资者情绪变化的重要指(zhi)标。2024年以来的多轮冲高回落(luo)式(shi)的快速反弹(dan)背后也都对应着卖空成交占比的大幅回(hui)落。与卖空占比类似，超买超卖（RSI）情(qing)况也是反映市场投资者短期情绪的重要(yao)指标，例如去年924以及今年(nian)年初DeepSeek两轮上涨过程中市场都出现明显超买迹象。

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需求方面，上(shang)周美国原油表需有小幅下行，不过在传统消费旺季阶段，整体消费处(chu)于年内(nei)高位阶段(duan)，汽(qi)油消费表现较好，柴(chai)油消费平淡，整体来(lai)看美国原(yuan)油需求明显低于年初预期，EIA最新展望中已经将美国原油需求下调到了增长8万桶/日的低速（年初预期的1/3）。中国原油加工(gong)量连续第四周反弹，连续三周高于去年同期加工(gong)量(liang)，但最近2周汽柴油产量(liang)几乎没有增长，原(yuan)油加工增量主要去往了化工链(lian)条和航煤，成品油消费明显(xian)低(di)于去年同期，这让炼厂不得不调整生产计划。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科(ke)技非银等进攻性板(ban)块占优的(de)格(ge)局。从(cong)基本面的角度来看，财(cai)政指(zhi)数的发力和(he)消费(fei)的韧性，使得二季度总需(xu)求增速进一步边际改善(shan)，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领(ling)域均存(cun)在业绩(ji)边际改善的可能，半年报披露(lu)窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口(kou)下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现(xian)衰退或显著下行(xing)的可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍处(chu)于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在(zai)。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个(ge)股的涨幅中(zhong)位(wei)数均(jun)达到正(zheng)5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市阶段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看(kan)，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、作(zuo)为淡马锡体系内(nei)独(du)立募资的资产管理平(ping)台，淡(dan)明资本注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上海静(jing)安区，其首期基金True Light Fund I在2023年(nian)10月宣布(bu)关闭时，已吸引包括(kuo)**财富基金(jin)、金融机构和家族办公室在内的全球资本，总规模达240亿元人民(min)币(bi)。与母公司淡马(ma)锡(xi)使(shi)用自有资金投资不同(tong)，淡明资本采用独立运营模式，向(xiang)外部(bu)投资者募(mu)集资金。