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⚑ 中观景(jing)气(qi)和行业推荐：关注中报业绩预(yu)计改善或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方(fang)面(mian)，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求(qiu)不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指(zhi)标，预计中报(bao)业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中(zhong)游制造领域，部分领域(yu)景气度(du)有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰(shi)品、美(mei)容护理等零售领域盈利有(you)望持续改善；此(ci)外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠(die)加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领(ling)域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务(wu)和信息技术领域。其中资(zi)源品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程(cheng)机械销售放(fang)缓，消费服务板(ban)块空冰洗彩零售(shou)额四周滚动均值(zhi)同比增幅(fu)收窄，金(jin)融地(di)产(chan)中商品房销售(shou)累计同比降幅扩大，公用(yong)事业燃(ran)气价格上行。综合盈利、行业景气(qi)和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重(zhong)点围绕中报业绩预期(qi)增速较高或者有所改善(shan)的领域布局，行业推荐重(zhong)点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。

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“繁花书房”里真的有一间书房👝😠👠，满墙的书架里摆满金宇澄从上海家中搬来的各种书。他并不是一个对藏书有执念的人，大多是这些年的新书💟🥔，但间或夹杂着四五十年前的旧版稀有书，就这么放着等读者来翻阅。

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1、下半年贵金属维持多头方向，趋势性看多黄金，白银谨慎追随。COMEX 黄金 3100-3300 美元成为新的支撑区间，COMEX 白银关注 32-33 美元的支撑区间🩳。 从交易驱动上🍏🥬，关注美联储年内首次降息、财政法案推进下的信用演绎和贸易摩擦反复的可能，年内金价上方关注 3900-4000 美元，白银上方关注 39-40 美元🥬👜💓👜💖。

2、“我认为我们不应期待 7 月降息🎒💟，” 他说💔🍓🍈🩱。“联邦公开市场委员会（FOMC）的多数投票成员并不支持🥔💝🥻💛🍅。” 相反💟，达科认为 9 月更有可能成为政策转向的节点，预计未来几个月经济势头将进一步降温。