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TMT领域在(zai)AI创新持续驱动下，二季度产(chan)销均(jun)保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值(zhi)保持10%以上(shang)增速；出口方面，由于我国集成电路对美(mei)出口依赖度较低(di)，集成电路出(chu)口4、5月分别增长20.2%、33.4%。此(ci)外算力租(zu)赁订单(dan)持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，半导(dao)体(ti)、光学光电子、运营(ying)商、软件等领域维持较高景气或有边际回(hui)暖，业绩有望(wang)改善。

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1、短期铁水暂无大幅下行预期🍆😠，刚需支撑仍存；长期来看👠🥑，钢材出口虽维持高位，但内需较弱😠🩰💘，结合政策端粗钢压产信号频出🍊👠😈，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭需求仍有走弱预期🎒🥥👠。焦炭供应弹性较大，产量变化将主要取决于下游需求🥔🩲👄💟，阶段性受到焦化利润扰动👠。焦煤仍有下跌空间，焦炭价格仍将受到来自成本端的拖累。短期焦炭供应维持高位🍍，铁水暂无大幅下行预期🍓🍆，焦炭供需双强，基本面矛盾有限，中长期成材终端需求承压，成本拖累仍存🥔👝，焦炭仍有提降空间，盘面仍有下行压力🍒👿🍉🧅，后续重点关注钢厂生产节奏🥬、炼焦成本、关税政策以及宏观情绪。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%😈🎒👚、4.77%🥭🌽🍄👅，大幅跑赢中证500👢🤬、沪深300等主要宽基指数👜😈🧅💛。随着主动基金赚钱效应改善👢，基金发行明显回暖👜，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份👗🥝🍉💟，较5月前值30亿份明显回升🌽🍆，处于历史以来的78%分位👜👘🧡👜，为市场贡献了重要的增量资金。