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展望后市，随着关键点位突破，股指仍有空间。可淡化指数🍉🥝，重视成长🍅🧄💕。2025年中国股市估值逻辑在内不在外，根本动力来自中国产业创新的不断涌现与股市贴现率的系统性降低，推动增量入市。外部局势的缓和，更强化了内部确定性逻辑的延展。因此🥑👗，判断7月底之前股市仍有上升空间💞🍈。

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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果。一方面，中东局势超市场预期平息🥬💗💌👘🍋，大幅缓解市场地缘政治担忧，原油价格显著回落🥿🍋🤬，带动通胀预期下降🎒🍍👞🥒🍉，流动性环境改善，全球权益资产价格上涨🥥💗🍈🤬；另一方面💞，特朗普近期在外交政策上的表态💓🍋👝，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧🍓🍅，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩳🥬🍈，故近期美元资产回流，美股强于欧股、黄金走弱💓、美债收益率回落，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”。美债收益率下行和纳斯达克指数走强😈😠🍓，不仅从流动性角度为A股提供支撑🥬，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块👜🍒👄🍈🥝。

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中國(guó)(guo)基金報(bào)：上半年，多項(xiàng)政(zheng)筴(cè)利好落地，一定程度上催化(hua)了港股紅(hóng)利以及科技創(chuàng)新行業(yè)的錶(biǎo)現(xiàn)。下(xia)半(ban)年，還(hái)有哪些行(xing)業投資機(jī)會(huì)值得關(guān)註？

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因此，市场对下半年的经济仍存在一定程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进行进一步定调，以稳定市场预期。在所有备选政策中💖👜👛👡，投资端能否实现边际改善，已成为后续稳定经济的重要变量👡👞。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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1、在股票投资中，我们把沪深300作为“锚点”🥬。每年复盘的时候，沪深300的收益率，是当年股市“牛还是熊”的重要参考🥿👞👝🥻，谈论基金当年的收益时💌👄🍒💕🥝，“跑赢沪深300几个点”🥻😡👅🥬，又是衡量超额的关键标尺🍇😈。“锚点”是业绩比较的基准线👡🍊🥑，也是市场热度的温度计。

2、中期结构观点不变：A股重回结构牛，仍依赖科技产业趋势突破。看好三个宏大叙事强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战(zhan)略看好港(gang)股是潜在(zai)牛市中的领涨市场。