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3、新能源产业链，硫酸镍呈现出供需双弱的格局，上半年国内硫酸镍累计产量同比下降20%至15万镍吨，1-5月累计进口同比增加2%至10万吨👢，而下游需求中，尽管终端和电池端表现出明显增幅🍋，但海外需求疲软，三元产业链整体出口均有放缓，同时🍉，国内三元电池装机同比放缓😻🥿💟。下半年尽管在政策驱动的背景下，电池仍有增量预期🍎🍍，但或对三元端的需求拉动并不强🥕🍇。

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日银与日元：日银或不急于加息，一方面等待外部美日谈判的最终落定。另一方面🍉🍍💗🩰，内部来看👝，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上💋🧄🥾🍅，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💛🍆。

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紫(zi)光国(guo)微公告(gao)，2025年6月27日，公司通过股份回购专用(yong)证券账户以(yi)集中竞价(jia)交易方式实施了首次回(hui)购。回(hui)购公司股份数量775460股(gu)，约占公司目(mu)前总股本的0.09%，最高成(cheng)交价为(wei)64.28元/股，最低成交价为63.67元/股，成交金额为49617333.40元(yuan)（不含(han)交易(yi)费用）。

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1、► 结构上有亮点🍑💓💝，AI产业链🩱🧄、新消费与创新药，且多集中于港股🍈🍋。解决当前信用周期收缩的问题🍓👅，除了总量上逆周期调节的财政政策加码对冲外💗，传统需求以外的新增长点的崛起也可以起到部分效果🍋，尤其是以春节以来DeepSeek异军突起的AI互联网和新消费为代表🥾👛🥒，这也是市场结构性行情持续活跃的原因🍓。

2、贵金属板块，由于二季度俄乌🍊、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升💓🧡👿🧡，同时供给刚性👡👝😡，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。