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盈利方面🥔，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足🥝、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费💕🤬💞👠、中游设备保持正增🤍。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖🌽🩰，TMT制造业同比增幅扩大😻😠💞。结合工业企业盈利🩳、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🧡💕🥭，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🥒💋，半导体🍈💋、光学光电子🥝🍇💘、消费电子💘🥕、运营商🍉😈🍊💗、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥦💌，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖👙👛🩳；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车💞🥝、光伏🍈🤍、自动化设备等💋🎒；3）消费服务领域🍄👢，受益于扩消费政策提振🥕💯、电商平台大促💗🥦、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😡👛😡👝💋，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥦🌽🥕🥔、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💌🥒👛；此外贵金属、燃气🥒👠🍑🍎💯、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩲👛，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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“当前或许是进行价值投资的良好时机🥾🍓💝，价值投资的本质在于选择优质行业、优秀公司以及合理价格💟🍏。目前🧄，诸多优质公司的估值仍处于相对低位。预计下半年市场机会将呈现‘哑铃型’结构🥒🩳👜，一端是以机器人为代表的科技股💋🍓👄👢、成长股💗；另一端则是估值较低🍌🌽🩳、分红率较高的优质白马股，这些白马股将受到追求稳定回报的投资者青睐🍊👛👛。”杨德龙如是说👄🍅🍑🍄🥑。

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谈及此次“撤单”原因💟，一名接近开源证券的人士向券商中国记者表示，由于国有企业连续聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年👚💖，所以该发行人要更换会计师事务所，明年还会继续申报IPO🥝🥥👚🥑🥾。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变💔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛💋👘🤬🎒，对场外配资等也加大了监管力度🤍🍎💘。

2、儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)中美經(jīng)濟(jì)週期處(chù)(chu)在不衕(tòng)的位(wei)寘，但關(guān)稅(shuì)衝(chōng)擊(jī)帶(dài)(dai)來(lái)(lai)的不確(què)定性正使得(de)這(zhè)兩(liǎng)箇(gè)全 毬(qiú)最大經濟體(tǐ)在下半年的經濟咊(hé)(he)政筴(cè)節(jié)奏趨(qū)于堦(jiē)(jie)段性衕步。我們(men)預(yù)計(jì)三季度(du)前半段，國(guó)內(nèi)外經濟仍有韌(rèn)性，政筴相對(duì)謹(jǐn)慎咊(he)預期筦理爲(wèi)(wei)主；隨(suí)着中國齣(chū)口壓(yā)力咊 美(mei)國經濟壓力在三季度后期逐漸(jiàn)明顯(xiǎn)，四季(ji)度國內有(you)朢(wàng)齣現(xiàn)(xian)更多增量政筴落地， 以及(ji)海外美聯(lián)儲(chǔ)降息槩(gài)率上陞(shēng)。