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唐晨：一是关税问题(ti)，在90天(tian)暂停到期(qi)后可能存在不确定(ding)性；二是全球债市潜在的风(feng)险事件，因为港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收(shou)益率；三(san)是若产业层面释放价值的过程阶段(duan)性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再(zai)融(rong)资。

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我们在中期策略报告中描述了(le)本(ben)轮市场进入牛市阶(jie)段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于(yu)权重指数的(de)逻(luo)辑是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济(ji)进入真正意义上的(de)新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增(zeng)速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产(chan)荒的(de)大背景下，无风险利(li)率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差(cha)收敛，以及沪深300非金融建筑(zhu)的自由(you)现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的(de)就是估(gu)值的提升(sheng)。据估算(suan)，沪深300指(zhi)数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下(xia)，高质(zhi)量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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1、另据新华社报道🍏👠，美国总统特朗普27日在社交媒体上宣布，由于加拿大坚持推出针对美国科技公司的数字服务税👿，美国决定立即停止与加拿大的所有贸易谈判。

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