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▶ 结合工业企业盈利👜💌🧄、库存周期、合同负债增速💔💟👙、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子👡🎒👘💗、消费电子💓🍉🌽、运营商🤍🍌🍆👜💖、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🧄🍎💛，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍉🥑🥻，业绩有望改善👅💓💞；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍇💗💔，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等🍅；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🥭🤬🥒🍍、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长💞🥬🥔🍒，其中饮料乳品、农副产品🥻👙🩰💝、家电、家具👚、饰品🍎🍇😻、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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1、展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。资金面上💘😡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🍏😠🥥🥦，使得即将到来的中报业绩期，在科技💕👅、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能💋🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。从资金面看，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在，上半年市场赚钱效应的积累为指数后续突破上行💋🍑、触发关键正反馈效应创造了有利条件。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

2、对市场而言，恒指过去一个月一直处于我们给出的23，000-24🤬，000点区间震荡，对应的风险溢价与计入乐观情绪已经与去年10月初高点相当💋🍆🍌，因此想要进一步乐观也需要更多催化剂，更不用说近期香港金管局在港币触及7.85的弱方保证后已开始边际收紧流动性，后续还有关税与政策等不确定性需要观察🩲👡💕。行业层面，上文分析显示🥝，新消费和创新药抱团也非常明显🍅😈💛👜。这一背景下🌽💟，短期流动性边际趋紧💖🤍，关税谈判变数🍒，数据转弱和政策发力延后，都不排除造成市场波动🎒。因此👜🍈💔，我们建议👝🩱🧄👢，投资者可以①短期适度降低仓位，或②切换到稳健分红🩱💛🎒，③预期较年初已明显降温的AI互联网，等待后续时机。如果出现较**动🍈，反而可以更为积极地介入，以更低的成本买回优质的资产💞，但前提是要留好“子弹”🍇👗🤍🍆🩲。