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风险因(yin)子：1）美国经济韧性超预期；2）欧(ou)洲经济复苏不及预期；3）日本通胀超预期上行；4）特朗普政策超预期；5）中国宏观经济政策不及预(yu)期

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背后原因来看，7月(yue)是(shi)中报业绩预告披露高峰期，市场对业(ye)绩关(guan)注度短期明(ming)显提升，在此情况下，市场会更加聚焦(jiao)业绩改善方向(xiang)。最近十年，在7月1日-7月15日的(de)中(zhong)报业绩预告披露期，大(da)盘成长(zhang)风格跑赢万(wan)得全(quan)A的概(gai)率最高为70%。

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资金端/估值端主导🍅🍎👜。战略上我们保持看多🥻，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥒🍏😈。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑🍏🩱🥝，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💝👛🥾。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征👝👛，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望👡😻👢、被动跟随策略，而非主动流入🥒👠；三是除了内需下滑担忧加剧外🥥🍍🍎，7月中报业绩期👅、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數(shu)均下行，東北地區水(shui)泥價格指數上行；玻瓈(lí)期貨(huò)價格下行。

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1、该法案涵盖了特朗普的大部分经济议程。除了延长 2017 年的税收减免外，它还将对包括医疗补助计划和补充营养援助计划（即食品券）在内的社会保障网计划进行多项支出削减💋🍊💌🥑。

2、去年，美国人平均将工资的 7.7% 存入雇主提供的退休计划中，这一比例创下历史新高，且近一半的参与者提高了自己的储蓄率，而 2022 年这一比例为 39%🧡👛🥭。