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1、宏观。海外(wai)方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预期走向现实给市(shi)场的反(fan)馈感强于其他。笔者认为特朗普(pu)政策的影响在于三方面(mian)，一(yi)是，加征关税阴影下，美铜持续(xu)且大幅溢价下正吸引全球其他地(di)区铜源源不断运往美国，美国一年(nian)铜消耗大(da)概160万吨左(zuo)右，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法(fa)估算，但对(dui)全球其(qi)他市场的影响在逐渐显现，最显著的(de)LME铜持续去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也(ye)出现精铜(tong)和废铜紧张的现象，但若美铜进口量(liang)级在百万吨以内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注美国232调查结果(guo)出台后美铜表现；二是，美极端的关(guan)税(shui)政(zheng)策导致美国乃至(zhi)全球的经济增速下调，美国滞涨风险不能(neng)排除，三(san)季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组(zu)织(zhi)也将全球(qiu)经济增速下调，而铜(tong)“博士”与全球经济(ji)息息相关，这也(ye)意味着铜需求(qiu)增速也有可(ke)能出(chu)现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政(zheng)治恶化局面未能有效(xiao)收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全(quan)球经济产生不(bu)利影响(xiang)。国内方面，国内经(jing)济“稳增长”依然是主旋(xuan)律，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖(tuo)累，消(xiao)费者(zhe)信心偏弱，且抢出口力度开始减弱，因(yin)此三季度仍(reng)存在着(zhe)较(jiao)大压力，此(ci)时政策预(yu)期及落地（或证伪）可能(neng)成为国内品种交易的一部分。

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