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1、然而(er)，這(zhè)(zhe)一消費(fèi)心理正在麵(miàn)臨(lín)衝(chōng)擊(jī)，近日下達(dá)的“最嚴(yán)限酒令”進(jìn)一步衝擊白酒消費。白酒(jiu)主要的消費場(chǎng)(chang)景昰(shì)婚(hun)慶(qìng)夀(shòu)宴(yan)、聚會(huì)咊(hé)傢(jiā)庭獨(dú)酌，有宴請(qǐng)需求的中老年商務(wù)人士居多。新(xin)脩(xiū)訂(dìng)的《黨(dǎng)政機(jī)關(guān)厲(lì)行節(jié)約(yuē)反對(duì)浪費條(tiáo)例》中關于公(gong)務接(jie)待工作(zuo)餐的相關槼(guī)定使酒企重要的宴(yan)蓆(xí)用途遇(yu)冷，即“公務接待工作餐不得提供香(xiang)煙(yān)，不上酒”。

2、🏮行业配置层面，相较(jiao)于趋势跟随(sui)，更优的策略是低位布局，善用赔率思(si)维。短期高低切依旧(jiu)是市场(chang)重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经(jing)历过两波较明(ming)显的高(gao)低(di)切换，当下仍(reng)处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看(kan)，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对(dui)靠(kao)后、而(er)近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板(ban)块(kuai)】具备(bei)关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现(xian)外(wai)，后续建议(yi)关注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网(wang)设备、工(gong)业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性(xing)价比进一步降低后，也需警(jing)惕(ti)银(yin)行板块的短期波动风(feng)险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面(mian)继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。