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2025-08-15 17:08:55 作者：李小弘

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1、截面波动率来看💖🥭，最近一周沪深300💋🥝👙、中证500指数成分股横截面波动率环比上周上升🍉💋，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指数成分股横截面波动率环比上周下降，短期Alpha环境减弱🍄😻🥥。近一个季度看，沪深300指数横截面波动率处于近半年中上分位点🩳😈👄👢，Alpha环境较好💌🤬🍈💌；中证500指数横截面波动率处于近半年中下分位点，Alpha环境较差🥔🍎；中证1000指数横截面波动率处于近半年中等分位点🥬🥿，Alpha环境一般。

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2、⚑风格与行业配置思(si)路：风格方面，7月市场风(feng)格可能(neng)整体偏大盘风格为主，成长价值或(huo)相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相(xiang)对(dui)均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公(gong)布的(de)通胀和就业数据可能(neng)导致市场(chang)对(dui)美联(lian)储降息预期形成(cheng)修正，对短期市(shi)场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好(hao)用足存量(liang)政策，加(jia)力(li)实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化(hua)。第四，市场(chang)交易和增量资金层(ceng)面，近期在以(yi)伊(yi)冲突缓和后，A股权重板(ban)块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告(gao)披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地(di)都是下一个阶段A股的(de)重点(dian)布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等(deng)多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药(yao)生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。赛道选择层面，7月重点(dian)关注五大(da)具备边际改善的赛道：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国(guo)防军工、创新药。

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