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风格层面，我们认(ren)为7月市场风格可能整体偏(pian)大盘风格为(wei)主(zhu)，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近(jin)十年7月市场风格相对均衡，大盘风格(ge)略占优(you)。第二(er)，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场(chang)或有(you)扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量(liang)政策(ce)，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值(zhi)风(feng)格或相对均衡。

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2、在企业盈利改(gai)善、产业趋势纵深推进的背(bei)景下，市场终于突破了(le)“扭亏阻力位”。此(ci)时，市场(chang)普遍进入浮盈的状态，此时，投资者心态从扭亏为盈，转变为对未(wei)来更多盈利的期(qi)待。由于转为(wei)盈利状态(tai)后，投资的信心将会持续提升，投(tou)资者(zhe)会进一步加大对盈利方式和投(tou)资工具的投(tou)入力度(du)——可能是直接买股票、融(rong)资买股票或者买基金。