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唐晨：從(cóng)風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)來(lái)看，恆(héng)生(sheng)指數(shù)相對(duì)10年期中國(guó)國(guo)債(zhài)利率(lv)的風(feng)險溢價約(yuē)爲(wèi)8%，相(xiang)對10年期美債利率的風(feng)險溢價(jia)約爲5%。從市盈率來看，港股預(yù)測(cè)市盈率爲10.6倍，處(chù)于過(guò)去(qu)十年(nian)間(jiān)35%分位數。

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国星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩说明会上表示👿🍋🩲，公司目前有部分器件🩲💋🍏🩱🩲、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL💟👞🥥💌、红外器件产品可发挥智能检测、无触摸手势控制功能；语音蓝牙👗🍓👗、WiFi 模块产品可发挥控制🧅💟🩰🍓💔、感应💛、无线连接功能🩰💘🥔。华灿光电6月12日在业绩说明会上就“公司在 AI眼镜方面是否有相关技术储备🩳？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜👗🍌，目前公司配合不同客户不同需求和产品定位提供解决方案🥦👞👢，处于性能和良率提升阶段👙。

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“6月脉冲”在本周集中(zhong)演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期(qi)报告中反复强调(diao)这一点：自24年12月(yue)开始(shi)人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定(ding)大势的主变量。结构上也同样沿(yan)着我们及近期提示(shi)的“弹性”+“位置”的思路演(yan)绎：低位高弹性行(xing)业如TMT、军工、电新等表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短、中、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。

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消费复苏的持续性仍存不确定性。今年以来，居民消费开始回(hui)暖，但(dan)仍未达(da)到(dao)疫前常态化增速，未来是否能持续(xu)性的修复改善，仍需密切跟踪。消费(fei)如再度乏力，则经济回升动力将明显减弱(ruo)。

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2、对比过去2年7月政治局会议和4月政治局会议的表态来看🥕👡👛，往往相较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形势的判断认识要更加深刻，也往往会要求“加大宏观调控力度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下👞💓🤬🥕，7月政治局会议对经济工作的基调有望更加积极🩳🤬🍎。