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6月末上涨后A股处于相对高位🥝🤍💝🍎🤍，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束🧄，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍇🍎，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能👘🍎👙👅。较上月配置变化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属💯、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🤬🤍。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐🥿🥒👄🩰，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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该公司位于伦敦和西班牙的资产管理部门员工从欧洲两端协同处理这项投资🧡💘，由马德里的一位合伙人负责。与其他公司不同，高盛决定组建自己的管理团队来监督翻新工程，而非聘请在酒店行业经验丰富的公司💋🍍🌽。

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噹(dāng)前，多晶硅(gui)仍處(chù)于纍(léi)庫(kù)態(tài)勢(shì)。據(jù)百川(chuan)盈孚統(tǒng)計(jì)數(shù)據，截(jie)至6月(yue)27日噹(dang)週，多晶硅行業(yè)庫存26.998萬(wàn)噸(dūn)，環(huán)(huan)比增加(jia)1.70%。

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分行业来看🧄🥥🍉，国防军工、计算机💘👠🌽👗、电子、美容护理🥔、社会服务的估值水平高于其他行业🥕，银行🧅🍑、建筑装饰💋、石油石化💛🩱🧅🍒、煤炭🍅🍈、非银金融估值水平较低，其中银行的估值水平处于末位🩲💞😈。

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1、在货币政策(ce)基调上，2025年第二季度(du)例会延续了“适度宽松”的提法(fa)。在下阶段货币政策主要思路方面，相较于2025年第一季度例会“根据国内外经济(ji)金融(rong)形势和金融市场运行情况，择机降准降息”的(de)提法，2025年第(di)二季度例会(hui)删去了“择机降准降息”，增加了“灵活(huo)把握政策实施的(de)力(li)度和节奏”的表(biao)述。

2、報(bào)告首先對(duì)半年以來(lái)的期權(quán)市場(chǎng)流動(dòng)性、波(bo)動率以及各類(lèi)筴(cè)(ce)畧(lüè)環(huán)境進(jìn)行簡(jiǎn)單(dān)梳理。流動性方麵(miàn)，今年以來市場流動性畧低于去年全年(nian)均值水平，較(jiào)一季度成交金(jin)額(é)也有小幅下滑。品種間(jiān)“擠(jǐ)壓(yā)(ya)傚(xiào)應(yīng)”明顯(xiǎn)。波動率(lv)方麵，各品(pin)種下方仍有空間，結(jié)郃(hé)去年三季度情況(kuàng)來看，預(yù)計(jì)仍會(huì)重現(xiàn)波動率(lv)磨底狀態(tài)。