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而如中际旭创、新易盛、天孚通信等率先在相关领域布局并与海外头部客户保持深度合作的优秀企业将通过(guo)其技术(shu)壁垒(lei)进一步巩固自身优势，抢占市场份额。综上，国盛证券认为，海外算力复苏(su)趋势已经较为(wei)显著，坚定推荐算力产业链相关企业如光模块行(xing)业龙头、以及光器件。

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这其中也包括美联储🩳🤬🍒💞🥒，政策制定者在考虑潜在降息时面临着微妙的平衡👗。尽管一些美联储官员重新开启了 7 月降息的可能性💖💯🥔，但达科认为门槛仍然很高🍄🧅🥬🥭。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负👞🥑，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响😈。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓🧄👞，TMT逆势改善，资源品、必需消费😡🍆、中游设备保持正增🍈。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🧅，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利💔👄、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍓🍇🌽🥒💛，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥒💌🍎，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💖👅🍋🍋；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖💟，中报盈利或有改善😻💌🍈，如汽车、光伏🥔😻、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振🌽🍓🍉、电商平台大促、五一端午等多重假日**🍒💘🥬，有望延续两位数增长🥿🧅👄，其中饮料乳品、农副产品、家电👄🍓、家具🥿、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍉🤬🍈、燃气、电力👢🍓、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善💟。

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1、三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预(yu)计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

2、深交所近(jin)日起草了《关于调整主板风险警示股票价格涨跌幅限制(zhi)比例及有关事项的通知（征求(qiu)意见稿）》，拟将主板风(feng)险警示股票价格涨跌幅限制比例(li)由5%调整为10%，调整(zheng)后与主板其他股票(piao)保持一致，现(xian)就有关安排向市场公(gong)开征求意见。