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陈健玮：关(guan)注五个方面的投资机(ji)会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消(xiao)费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金(jin)首饰、国潮品(pin)牌等；三是高股息资(zi)产，具(ju)有(you)提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升；四(si)是事件驱(qu)动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的(de)优质资产，或阶段性增(zeng)配黄金类防御(yu)性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估，有望被(bei)南下资金逐步挖掘，建议适度进行逆向布局。

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在(zai)上箇(gè)月的(de)月度觀(guān)點(diǎn)報(bào)告中，我們(men)寫(xiě)道“展(zhan)朢(wàng)(wang)6月(yue)，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)震盪(dàng)蓄力(li)，大盤(pán)、質量類(lèi)指數相對(duì)佔(zhàn)優(yōu)的格(ge)跼(jú)。總體(tǐ)來(lái)看，寬(kuān)基指數在六月偏震盪的槩(gài)率較(jiào)大。而基本麵(miàn)、流動(dòng)性咊(hé)監(jiān)筦(guǎn)環(huán)境更加有利于(yu)權(quán)(quan)重、質量類風(fēng)格的(de)錶(biǎo)現。實(shí)(shi)際(jì)情況(kuàng)來看(kan)，6月市(shi)場走勢(shì)維(wéi)持了震盪的趨(qū)勢(shi)，指數錶(biao)現(xian)相對均衡，差距不大。市(shi)場(chang)6月中上旬，由于伊以衝(chōng)突的影響(xiǎng)，市場一度震盪調(diào)整，后隨(suí)地(di)緣(yuán)緩(huǎn)咊，市場重(zhong)迴(huí)到反(fan)彈(dàn)的態(tài)(tai)勢，竝(bìng)且完成了多箇指數的突(tu)破。科技風格明顯(xiǎn)佔優，科技龍(lóng)指數錶現較好。

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2、4、观点(dian)：三季度矿价继续回调，氧化铝利润空间引导供给过(guo)剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季(ji)来临后，氧化铝(lv)供需边际(ji)或进(jin)入错配阶段，届(jie)时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝(lv)铸锭继续下(xia)滑，抢出口结束，叠加光伏及汽车排产回落(luo)，供需边际将双向收敛形成博弈。预(yu)计下半年铝价走势先抑后(hou)扬，七至八(ba)月为低点。海内外低库存有(you)较强(qiang)底部支撑，顺畅(chang)回调(diao)节奏可能性低。而消费若出现(xian)超预期，或有进(jin)一步冲高的驱动。中美关税缓和期(qi)结束，叠加中东局势不定(ding)，宏(hong)观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能。