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日银与日元：日银或不急于加息🍎，一方面等待外部美日谈判的最终落定👘💟。另一方面🌽😠，内部来看，潜在通胀水平低于 2% 的背景下不存在落后于曲线的问题，通胀或无法成为日银加息的主要依据💌🍋😠，加息时点或进一步延后至 2026 年。在此基础上，美元日元或跟随美日利差维持 140-150 区间震荡💖🌽。

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中国企(qi)业(ye)资本联盟中国(guo)区首席经济(ji)学家柏文喜则认为，下半年公(gong)募分红格局或(huo)仍以债券型基金为主(zhu)。同时，权益(yi)类基金分红有(you)望(wang)增加，ETF基金的分(fen)红情况也值得持续(xu)关注(zhu)。下半(ban)年公募基金分红热(re)情有望延续，分(fen)红总额或超越去年。但柏文喜也提到，市场行情存在不确定性，如外(wai)部(bu)环境变化、宏观经济形势波动等，可能对基金业(ye)绩和分红产生一定影(ying)响。若市场出现大幅调整或波动，可能会导(dao)致(zhi)部分基金分红规模不及预期。

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5月💝，计入**广义开支🩲👄🍋、商品房销售额🥾、社会零售商品额🥿、出口金额和企业资本开支的总需求增速同比增速进一步回升至5.7%，总需求依然保持稳定🥑🍒，滚动三个月工业企业收入增速为3.2%。整体来看，目前的需求和企业收入增速有望保持稳定。预计半年报上市公司收入和利润增速仍保持小幅边际改善的态势。

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由于每年(nian)例(li)如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应，每(mei)个月的行业(ye)有一定的季(ji)节性(xing)，也可以作为行业选择的参考。每年7月，相对较高概率出现超额收益的行业主(zhu)要集中在国防军工、农林牧渔、基础(chu)化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。

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1、“我们将看到由关税引发(fa)的通胀(zhang)再次加速，” 安永(yong)首席经济学(xue)家格(ge)雷格・达科上(shang)周五告诉雅虎财经。“经济(ji)将面临更(geng)大压(ya)力，这会导(dao)致收入(ru)缩水和消(xiao)费(fei)者支出放缓。这(zhe)确实(shi)是我们在今年(nian)下半年应该预料到(dao)的(de)情况。”

2、截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分(fen)位数“安全”等级。