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風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可能整體(tǐ)偏大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第(di)一，從(cóng)歷(lì)史來看，近十年(nian)7月市場風格相(xiang)對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)(you)。第二，外部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加(jia)力實(shí)施增量政(zheng)筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)(bian)化。第四，市場交易咊增(zeng)量資金層麵，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后(hou)，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風(feng)險(xiǎn)偏好整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月(yue)大盤風格相(xiang)對(dui)佔優，成長價(jia)值風格或(huo)相對均衡。

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贵金属板块🤬🍊😡🍋👚，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断👄🩲，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金🍄😈👜，黄金占外汇储备比例提升🍋🌽，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长🥝🥦。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善😈。

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中国人民银行(xing)货(huo)币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开(kai)。会议研究了深化金融供给侧结构(gou)性改革相关工作，指出要(yao)引导大型银(yin)行发(fa)挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行(xing)聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构(gou)性货(huo)币政策工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好证券、基金(jin)、保(bao)险公司互换(huan)便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的(de)制度(du)安排，维护资本市场稳定。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务(wu)，充分发挥支(zhi)持小微企业融资协调工作机制作用，进一(yi)步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台(tai)金融(rong)政策措施(shi)落地见(jian)效，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房地产(chan)发(fa)展新(xin)模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开(kai)放条件(jian)下经(jing)济金融管理能力和风(feng)险防控能(neng)力。

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6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续回升🎒👡👞。2025年5月🥔💝，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份👄🍉，混合型基金份额减少265亿份🌽🥿👡🍓🎒，二者合计减少727亿份🩰💛🍓。考虑到当月新成立份额后🎒，估算5月偏股类老基金净赎回1022亿份🍓，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份💌，对应净流出203亿元。

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1、宋曏(xiǎng)清分析，上金所相關(guān)擧(jǔ)措一方麵(miàn)可以(yi)擴(kuò)大人民幣(bì)使用(yong)範(fàn)圍(wéi)，增加境外市場(chǎng)對(duì)人民(min)幣的需求咊(hé)持有量，推(tui)動(dòng)人民幣在國(guó)(guo)際(jì)商品計(jì)價(jià)咊結(jié)算中的(de)應(yīng)用，加速人民幣國際化進(jìn)程。另一方麵，可(ke)以增強(qiáng)人(ren)民幣儲(chǔ)備(bèi)貨(huò)(huo)幣(bi)功能，爲(wèi)國際投資者提供了“人民幣(bi)—黃(huáng)金”的閉(bì)環(huán)兌(duì)換(huàn)通道(dao)，增強了(le)人(ren)民幣(bi)作爲儲(chu)備貨幣的信用基(ji)礎(chǔ)，使人民幣更(geng)具吸引力(li)，有助于提陞(shēng)人民幣在(zai)全毬(qiú)外滙(huì)儲備中的佔(zhàn)比(bi)。

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