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（1）宏观方面，中美(mei)经贸谈判达(da)成框架协议，近(jin)期特朗普(pu)表示如(ru)果(guo)贸(mao)易伙伴在谈判中表现出“诚意”，愿意(yi)将目前实施的 90 天关税暂缓期延长(zhang)至 7 月 9 日之后。整体来(lai)看，美国关税政策反复，投(tou)资者对美国经济前景持更加谨慎的态(tai)度(du)，美元指(zhi)数开始回落，海(hai)外宏观情绪整体较为反复。国内经(jing)济(ji)延续弱复苏，政策端也(ye)存在加码的预期，后续主(zhu)要关注现实需求兑现情况。

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1、⚑ 大势研判和核(he)心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格(ge)局。从基(ji)本面的角度来看(kan)，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际改善的(de)可能，半(ban)年报披露窗口期成(cheng)为A股有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出(chu)口下半(ban)年承压，但是预计在积(ji)极财政(zheng)政策的(de)支持下，预计(ji)下半年总需求仍将(jiang)保(bao)持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行(xing)的(de)可能性较低。在流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了(le)今年的(de)赚钱效应，这为指(zhi)数后续突(tu)破上行、触发关(guan)键正反(fan)馈效应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格(ge)方(fang)面，从当前景气趋势(shi)和产业(ye)趋势来看(kan)，7月科技风格占优(you)的(de)可能性(xing)较大。

2、要在行动中保持正直💝💖。气候危机不仅是对我们科学或经济体系的考验💯，更是对我们价值观的考验🩱💯。要争取那些不仅迅速，而且公正的解决方案💓🌽；那些不仅减少排放，而且提升人们生活质量的方案。