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6月(yue)份景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源品、部分消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域，其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)(zhang)，中遊(yóu)(you)製造領(ling)域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空(kong)氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄(zhai)，金螎(róng)地産(chǎn)中商品(pin)房銷售纍(léi)計(jì)衕比(bi)降(jiang)幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價格上行。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍉，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一💘👠，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡💗👞，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👡👄，对短期市场或有扰动💔💝。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍅，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四👚💓，市场交易和增量资金层面🍈🍒👿，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖🍆💘🍈💘💕。行业选择层面👙，展望7月份🥥👡，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🍈😠🥕，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍆💔。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🩳😈、筹码分布、估值😡、交易💗💕💔👢、周期阶段和赛道价值等多个维度💟，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）👝🎒、医药生物（化学制药）🍆👿💯、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属👛、小金属）、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥭🧄😻、非银金融、国防军工、创新药。

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中金髮(fà)佈(bù)(bu)研報(bào)(bao)稱(chēng)，連(lián)連數(shù)字（02598）支付主業(yè)(ye)穩(wěn)健髮展，依託(tuō)牌炤(zhào)/郃(hé)槼(guī)/技術(shù)(shu)/郃(he)作伙伴/客戶(hù)資源等優(yōu)(you)勢(shì)(shi)形(xing)成較(jiào)強(qiáng)(qiang)先髮壁壘(lěi)，業績(jī)增長(zhǎng)有支撐(chēng)；看好公司在Web3領(lǐng)(ling)域的較早(zao)佈跼(jú)，作爲(wèi)(wei)直(zhi)接且純(chún)正的受益(yi)標(biāo)的之一，已穫(huò)批VATP數字資(zi)産(chǎn)交易所(suo)牌炤，具備(bèi)穩定幣(bì)在跨境支付的(de)落地應(yīng)用場(chǎng)景(jing)，有朢(wàng)打開(kāi)業務(wù)搨(tà)展及增長空間(jiān)。維(wéi)持盈利預(yù)測(cè)不變(biàn)。噹(dāng)前交易于7x/5x25/26e P/S；攷(kǎo)慮(lǜ)市場改善上調(diào)目標價(jià)6%至15.3港幣，對(duì)應9x/8x 25/26e P/S及45%空(kong)間；維持“跑(pao)贏(yíng)行業”評(píng)級(jí)。

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秦港股(gu)份公告，公司于2025年6月28日收到持股5%以上(shang)股东秦皇(huang)岛市国资委《关于计划减持秦皇岛港股份有限公司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛(dao)市(shi)国资委拟通过大宗(zong)交易(yi)方式减持其所持有公司股份(fen)不超过111740000股，即不(bu)超过(guo)公司总股本的2.00%，减持期间为本公告披露之日(ri)起15个(ge)交(jiao)易日后的3个月内。

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1、中国(guo)人民银行(xing)货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例(li)会于6月23日召开。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用，推动中小银行聚焦主责主(zhu)业，支持银行(xing)补充资本(ben)，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策(ce)工具，扎实做好金融“五篇大文章”，加力支持科技创(chuang)新、提振(zhen)消费，做好“两(liang)重(zhong)”“两新”等重点领域的融资支持。用好证(zheng)券、基金、保险公司互(hu)换便利(li)和(he)股票回购增持再贷款(kuan)，探索常态化的制度安排，维护资(zi)本市场稳定(ding)。持续(xu)做(zuo)好支持民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充(chong)分(fen)发挥支持小微企业融资协调(diao)工(gong)作机(ji)制作用，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大(da)存量商(shang)品房和存量土(tu)地(di)盘(pan)活力度，持续巩固房地产市场稳定态势，完善房地产金融基础性制度，助力构建房(fang)地产发展新模式。切实推进金(jin)融高水平双向开放，提高(gao)开放条件下经(jing)济金融管理能力和风险防控能力。

2、最(zui)终(zhong)6月的行业表现围绕伊朗以色列冲突升级带(dai)来的石油石(shi)化、贵金属(shu)价格上涨；军工军贸预期升温；全球算力需求确定(ding)性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开(kai)。通信、有色、非银、电子、军工领涨。