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我们(men)在刚刚发布的中期(qi)策略观点中提到， A股的表现存在5年(nian)周期规律。每五年(nian)周期的上行周期(qi)中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然(ran)阶(jie)段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期(qi)如下图所示。

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此前，Meta 决定推迟其大型人工智能模型(xing) Llama 4 Behemoth 的首次亮相。据(ju)《华(hua)尔街(jie)曰报》报道，由于(yu)担心该模型相较于(yu)之前的版本升级不够显著，公司将其发布时间推迟至今年秋季晚些时(shi)候(hou)。

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6月全(quan)國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)(dong)、西北、西南、中南地區(qū)水泥(ni)價格指數均下行，東北(bei)地(di)區水泥價格(ge)指數上(shang)行；玻瓈(lí)期貨(huò)(huo)價格下行。

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1、1、供應(yīng)：低利潤(rùn)甚至負(fù)利潤下錳(měng)硅週産(chǎn)量仍在逐漸(jiàn)增加，后續(xù)仍有一(yi)定增量預(yù)期。依據(jù)鋼(gāng)聯(lián)數(shù)據，目前北方(fang)大區(qū)錳硅生産(chan)即期利潤約(yuē)-170元/噸(dūn)，南方大區錳硅生産即期利潤約-500元/噸，在(zai)如此幅度虧(kuī)損(sǔn)下，錳硅産量噹(dāng)週值連(lián)續六(liu)週環(huán)比迴(huí)陞(shēng)，且還(hái)有新增産能投放，隨(suí)着后續南方地區豐(fēng)水期復(fù)産意願(yuàn)增加，生産虧(kui)損環比收窄情況(kuàng)下，未(wei)來(lái)錳硅(gui)産量仍有增量(liang)預期。

2、2025年6月16日，中国证券投资基(ji)金业协会备案名录上悄然增添两个新名(ming)字——淡(dan)明（上海）私募基金管理有限公司与安耐德私募基金管(guan)理（北(bei)京）有限责任公司同步完成(cheng)登记。其中淡明私募的(de)诞生(sheng)，标志着新加坡国有资本巨头淡马锡(xi)旗下淡明资本的中国布局迈出关键一步。