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展望2025年下半年，随着化工品供需(xu)格局(ju)改善，以及原油、煤(mei)炭(tan)等(deng)大(da)宗(zong)原材料价(jia)格回落、行业成本压力有所缓解，处于中(zhong)游的化工行业景气度(du)有望改善，有望迎(ying)来布局机会。

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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓👄👗，TMT逆势改善💗🍌，资源品👜🍒、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动💖🍎，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🤬🤍🩱👗🥿，半导体、光学光电子、消费电子🍎🍍🍄💛、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👅💔💯，业绩有望改善；2）中游制造领域💘，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电🍄、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥻🥭🥦、燃气、电力💯🍍🍅🧡、农化制品👡👗💖🍑、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🩱🥾，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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1、加拿大财政部声明称🥻👢🧡，周一将停止征收数字服务税，财政部长弗朗索瓦-菲利普-香槟将提出废除《数字服务税法》的立法🤬🥥🥕。“该声明说：”数字服务税于 2020 年公布🧄💔，旨在解决在加拿大运营的许多大型科技公司可能无法以其他方式为来自加拿大人的收入缴税的问题🥿。“加拿大一直倾向于与数字服务税收相关的多边协议🍋🤍。”

2、美國(guó)商務(wù)部長(zhǎng)霍華(huá)悳(dé)·盧(lú)(lu)特尼尅(kè)上週四錶(biǎo)示，到7月份的最后期限將(jiāng)(jiang)與(yǔ)主要經(jīng)濟(jì)體(tǐ)達(dá)成大約(yuē)“十大交易”。他(ta)説(shuō)：“我們(men)將達(da)成十大交易，將牠(tā)們放(fang)入正確(què)的類(lèi)彆(biè)中，然后將其他國傢(jiā)排在后麵(miàn)。”