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2、⚑ 中观景气和行业推荐：关(guan)注中报业绩预计改善或持续较高(gao)增速(su)领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足(zu)、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。结合工(gong)业企(qi)业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标，预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高增(zeng)速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮(yin)料乳品(pin)、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加(jia)供给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景(jing)气方(fang)面，6月份景气较高的领域主(zhu)要集(ji)中在资源品(pin)、部(bu)分消费服务和(he)信息技术领域。其中资源(yuan)品板(ban)块原(yuan)油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程(cheng)机械(xie)销(xiao)售(shou)放缓，消费服(fu)务板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同(tong)比增幅(fu)收窄，金融地产中商(shang)品房销售累计(ji)同比降(jiang)幅扩(kuo)大，公用事业(ye)燃气价(jia)格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置(zhi)方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有(you)所改(gai)善的领域(yu)布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金(jin)属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。