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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝，成长价值或相对均衡👜。具体来说，第一🥬🍑，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥝👗🍈👝🍊，外部流动性方面🧡🥾，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💘💓😡，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👛，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥒，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💌。基于以上💛，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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2025年(nian)下半年全球(qiu)油脂油料将拨(bo)开(kai)迷雾见明朗，范围(wei)包括供(gong)应、需求(qiu)、关税、政策等。2024/25年度(du)美豆库存压力(li)轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油(you)料库存紧张，全球油料压(ya)力减弱(ruo)。2025/26年度，美国农业部对供需均报(bao)以乐观期待。目前看，供应端面(mian)积基本如期，美豆单产出现大幅调整(zheng)概率低，加(jia)菜籽(zi)、俄罗斯和乌克兰油料产(chan)区存在干(gan)旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月(yue) 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中美(mei)关(guan)系继续(xu)向好，6月28日美表示特朗普(pu)年内将访华。同时，欧盟主动邀请(qing)中(zhong)国外长王(wang)毅访问，重启中欧高(gao)级别(bie)战略对(dui)话，试(shi)图在(zai)中美间寻求平(ping)衡。7月美豆将进入出口销售周期，关注美豆出口销(xiao)售能否好于预(yu)期。美豆压榨环节上，市(shi)场聚焦美豆油(you)生柴政策，7月上旬或落地。国内蛋(dan)白粕方面(mian)，养殖利润好(hao)于预期，造成养殖端(duan)存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢(man)，有望(wang)推涨盘面榨(zha)利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边偏强对待。另外，豆粕基(ji)差7月预计(ji)是低点，8月后走强。

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2、参议院版本法案(an)的成本高于国会预算办公室对(dui)上月众(zhong)议院通(tong)过版本的(de) 2.8 万(wan)亿美元(yuan)预估成本，后(hou)者还计(ji)入了经济影响(xiang)以及更(geng)大债务负担引发的更高利率。