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► 私人信用持续收缩+政策“有所保(bao)留”，使得整体信用周(zhou)期难(nan)以大幅扩张，导致市场底部(bu)有(you)支(zhi)撑，但上行空间也受限(xian)。当前中国信用周期的核心困境(jing)在于，回报与成本倒挂的情况下，私人部(bu)门的信用收缩仍在延(yan)续。背后的原因(yin)，并非是钱不够多或利率的绝对水平不够(gou)低，而是在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门(men)面(mian)临的融资成本与回报依然倒挂，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成本（利率已(yi)经很低且流动性(xing)十分充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消(xiao)费）的出现(xian)。从这个(ge)框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场表现的脉络：一方面(mian)，市场之所以能企稳反(fan)弹且底部不断抬升，是(shi)因为上述两(liang)个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续的信用收(shou)缩，以及春节后AI突破带来新的投(tou)资方向。但另一(yi)方面，市场(chang)之所(suo)以屡次冲(chong)高回落，是因为预期每次过度亢奋且政策“有所保(bao)留”，使得信用周期没有彻底走出收缩。

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