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（4）供需平衡：预计全球、中国的供需平衡(heng)表在 2025 年分别表现为 +9/-8 万吨，全(quan)球铜供需过剩(sheng)相较去年大幅度收窄，国内供需(xu)由(you)过剩转为紧(jin)张。

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行业表(biao)现方(fang)面，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率、供需约束等角(jiao)度，重点推荐(jian)关注谷(gu)子经济、医美、量贩零食、智能家居家电等领(ling)域。综合以(yi)上(shang)，行业配置(zhi)方(fang)面重(zhong)点围绕传统产能出清(qing)、新消费(fei)崛起、以及行业景气度较高(gao)的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工、商贸零售、美容护理、化学制药等”

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华安证券表示🍎🥿，银行板块具备良好的市场适应性和中长期战略投资价值🎒💝😻🍊🥑。下半年尤其是四季度👞🧅😠，在经济改善叠加流动性宽松的宏观环境下💛，银行板块通常出现季节性机会👘；银行具备资金中长期流入的政策导向和趋势。

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6月ETF資金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)，但(dan)淨贖(shu)迴槼(guī)糢(mó)有所收窄，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指(zhi)數(shù)ETF贖迴(hui)爲(wèi)主。6月(yue)ETF淨贖迴100億(yì)份，對(duì)應(yīng)淨流齣(chū)203億元。結構上，槼糢指(zhi)數ETF淨流齣247億元，行業(yè)類(lèi)ETF小幅淨流入43億元，信息技術(shù)(shu)、軍(jūn)工、消(xiao)費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)槼糢靠前。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲(wei)投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工具，行業類ETF有朢繼續活躍(yuè)。

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1、高盛的分析师（包括尤利娅・热斯特科娃・格里格斯(si)比和达恩・斯特鲁伊文）在一份报告中写道：“地缘政治风险溢(yi)价的(de)急剧下降可能(neng)反映出，交易员近期经历了重大地缘政治冲击但(dan)石(shi)油供(gong)应未受(shou)显著干扰；伊朗(lang)的回应较为(wei)克制；以(yi)及从秋季开(kai)始可能会出现大规模(mo)库存累积。”

2、2🍇😈、卓创统计数据显示🩳🧄🥬💖🍊，6月26日，仔猪均价441元/头，较年初增加66元/头，较4月年内高点跌109元/头。上半年👢👝，仔猪价格受到养殖端补栏心态变化的影响，呈现涨-跌-涨-跌的表现🍏💔。4月以来，养殖端对未来猪价的悲观预期🥿💔🤬，叠加二次育肥对仔猪补栏的份额挤占💞💘🍋🩰💝，仔猪补栏意愿下降🍈🎒。在这一阶段🥔💗，仔猪价格下跌，市场交投减弱🍍🥾。