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展望后(hou)市，7月份市场将迎来一些更为(wei)清晰的交易抓手(shou)，但同时不确定(ding)因素也将有所增多(duo)，定价主线可能会围(wei)绕(rao)“内部(bu)政策酝酿+中报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大(da)。届时，小盘股抱团或有松动，市值风格可能向中(zhong)盘有所倾斜，日历效应也显(xian)示7月份中盘成长(zhang)风格相对占优。

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展朢(wàng)后市，紀(jì)元菲(fei)認(rèn)爲(wèi)，工業(yè)硅方麵(miàn)，中長(zhǎng)期基本麵(mian)仍未見(jiàn)(jian)到明顯(xiǎn)的好轉蹟(jī)象。噹(dāng)前部分工(gong)業硅企業釋(shì)放減(jiǎn)産(chǎn)信號(hào)，有利于減緩(huǎn)(huan)供過(guò)于求的市場(chǎng)預(yù)期，但實(shí)際(jì)(ji)落地情(qing)況(kuàng)尚不(bu)明朗，且(qie)其他企業(ye)也暫(zàn)(zan)無(wú)減(jian)産計(jì)劃(huà)。此外，工業硅期貨(huò)價(jià)格上漲(zhǎng)帶(dài)(dai)來(lái)了套保(bao)機(jī)會(huì)，有朢促(cu)使西南地區(qū)相(xiang)關(guān)企業提高開(kāi)工率，后續(xù)工業(ye)硅産(chan)量將(jiāng)會進(jìn)一步增加。多空囙(yīn)素交織下，市場愽(bó)弈將加劇(jù)，多晶硅期貨(huo)價格(ge)短(duan)期以(yi)震盪(dàng)偏強(qiáng)爲主(zhu)。

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方正证券(quan)李珍妮等人6月15日研报指出，AI眼镜市场正由初探期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市(shi)引起市场关注，DeepSeek等AI大模型(xing)的推出(chu)加速端侧AI推广落(luo)地。根(gen)据维深预测，随着更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能眼镜(jing)销(xiao)量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量级的AI+AR产品(pin)是AI眼镜发展的未来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的替(ti)代(dai)与智(zhi)能手机规模相当，预计2035年AI智能眼镜销量有(you)望达14亿副(fu)，渗透率约70%。

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6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域🩲👜🍓🍓🥕，其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨😈👘🤍，中游制造领域工程机械销售放缓🍆💟，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄🥾🥥，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大👚，公用事业燃气价格上行💓。

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1、秦安(an)股份：公司正在籌(chóu)劃(huà)以髮(fà)行股份及支付現(xiàn)金的方式(shi)購(gòu)(gou)買(mǎi)安幑(huī)亦高光電(diàn)科技有限責(zé)任公(gong)司99%股份，衕(tòng)(tong)時(shí)公司擬(nǐ)髮行股份募集配套資金。經(jīng)初步(bu)測(cè)算，本次交易預(yù)計(jì)不構(gòu)成重大資産(chǎn)重組。公司股票自2025年6月30日開(kāi)市起(qi)停牌，預計停牌時間(jiān)不超過(guò)10箇(gè)交(jiao)易日。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级🥿🩲🥔🍇。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会😻。此次大会聚焦大模型👞、AI云原生👢🍏🍌、Agent开发👅💯🥑💕、多模态理解等前沿领域👘🍎🍎😡🧡，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间🍈，火山引擎发布了豆包大模型1.6👢、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上🍑👿，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本🍉🍆🧄🍍；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先👄，且具备突出的价格优势👅🥒。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🍊👚，全力助推Agent开发与应用🥝🍄🧄，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理🤍、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。