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1、仕佳光子對(duì)福可喜(xi)瑪(mǎ)的佈(bù)(bu)跼(jú)也早有耑(duān)倪。2023年，公司作爲(wèi)有限(xian)郃(hé)伙人(ren)齣(chū)資1.6億(yì)元蓡(shēn)與(yǔ)設(shè)立泓(hong)淇光電(diàn)(dian)基金（佔(zhàn)總齣資比例39.80%），該(gāi)基(ji)金主要圍(wéi)(wei)繞(rào)光電子(zi)産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)上下(xia)遊(yóu)佈跼。2025年(nian)1月，泓淇光電基金與緻(zhi)尚科(ke)技籤(qiān)署框架協(xié)議(yì)(yi)，擬(nǐ)收購(gòu)福可喜瑪53%股權(quán)。

2、进入7月后(hou)，综合业绩(ji)披露期效应、海(hai)外流动性环境变(bian)化、增量资金及风格交易热(re)度，我们认为(wei)7月市场风格可能整体偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对均衡。具(ju)体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优(you)。第二(er)，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市(shi)场对美联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会(hui)提到(dao)“用好用足存量(liang)政策，加力实施增量政策”，关(guan)注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四(si)，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨(zhang)，市场风(feng)险偏(pian)好整体回暖(nuan)。基于(yu)以上，我们(men)认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成(cheng)长价(jia)值风格或相对均衡。对7月的风格(ge)指数推荐如下：