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本周（2025.06.21-2025.06.27💋🤬💖👝👚，下同）🍒🍅👅，机构调研活动累计271场。从三地上市公司被调研次数来看🍆🍌😈😠🤍，沪市上市公司累计被调研93次🥾🍅🥦💞，深市上市公司累计被调研166次，北证上市公司累计被调研12次💓🧡💖。

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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到😠， A股的表现存在5年周期规律😡🍑🤍。每五年周期的上行周期中🥾💝，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示🍉。

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景气方面，6月(yue)份景气较高的领域主要集中在资(zi)源(yuan)品(pin)、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属(shu)价格(ge)上涨，中(zhong)游制造领域(yu)工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额(e)四周滚动(dong)均值同比(bi)增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降(jiang)幅扩大，公用事业燃气价格上行。

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6月末上涨后(hou)A股处于相对高位，7月9日美国“对等(deng)关(guan)税”谈判期即将结束，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结(jie)构性支撑托(tuo)底市场，预计市场波动(dong)加大(da)。可(ke)关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会议(yi)存在释(shi)放利好带动市场向上可能。较上(shang)月(yue)配置变(bian)化，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属(shu)、工程机械、摩托车(che)、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来(lai)估值修复机会的推(tui)荐。同时进一步强化对银行、保险(xian)的投资推荐，也(ye)继续强(qiang)调成长(zhang)科技板(ban)块的(de)回调风(feng)险。

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1、日前，仕佳光子在互动平台透露🧅🧡🩰，上半年公司聚焦光通信领域👿🍉🥭👿，力求突破核心技术🍓💯🍊💟、响应市场需求。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组件🤍🥔🍓🍎，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外客户🤍🧡。同时🍒🍉🤍🍑，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片及组件已完成研发并进入客户验证阶段，800G/1.6T光模块用MT - FA产品实现小批量出货。

2、陈健玮：下半年港股走势或(huo)呈现“震荡上行(xing)+结构分(fen)化”格局(ju)。核心驱动因素包(bao)括宏观政策将聚焦高质量发展、科(ke)技(ji)创新与内需提振(zhen)，叠加稳增长政策(ce)加码，有望推动港股基本面(mian)修复；全年(nian)南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改(gai)善港股流动性。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升(sheng)，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位(wei)逐(zhu)步回升。