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1、中美双方进一步确认了框架(jia)细节，双方取(qu)消了部分限制(zhi)，但美对(dui)我加征(zheng)关税仍有30%，抢(qiang)出口退潮后，出口预计将震荡回落。5月社零(ling)同比大幅增长6.4%，但我们判断未(wei)来(lai)或难(nan)以(yi)延续，下半年消费预计也再度放缓，详见《消费缘何强势？兼论5月社零》。总体上下半年基本面压力将再浮出水面。

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