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具体来看🩳😠🍅🥕，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大🥥🧅😻💝，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移👡🩲🍆；家电受益于“以旧换新”加力扩围👗💋🍄🌽，叠加“618”大额补贴🧡👝，内需表现亮眼🍆🥔，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升👿🥻🥑😠，扫地机器人等智能家电需求持续回暖🍌；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🍅🍅💕💌，4、5月家具零售同比增速均超20%🥭💘🍏，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效🍒🍏💛👢，盈利有望修复🥾💔。但需要关注家电🥬、家具出口在关税频繁调整、外需放缓之下或有承压🍋🍇👗💕，对业绩形成一定拖累👢。此外受益于金价上涨，4🥕🥥、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速👡💟；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍊。

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配置层面🎒🍄🍇😡，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工🥿💔🍏、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会🩰。中期来看👅，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季度🥭，可能会是成长风格的一个中期拐点👘👝👄。此外💓，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。

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