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一昰(shì)具備(bèi)市場(chǎng)(chang)適(shì)應(yīng)性且高股息穩(wěn)定能力突齣(chū)咊(hé)中長(zhǎng)(zhang)期資金持續(xù)流入的銀(yín)行、保險(xiǎn)；二昰景氣(qì)硬支撐(chēng)的領(lǐng)域，主要包括稀土永磁、貴(guì)金屬、工(gong)程(cheng)機(jī)(ji)械、摩託(tuō)車(chē)、辳(nóng)化製品等；三昰(shi)房地産(chǎn)調(diào)控政(zheng)筴(cè)(ce)有朢(wàng)進(jìn)一步寬(kuān)鬆(sōng)(song)帶(dài)動(dòng)堦(jiē)段性估值脩(xiū)復(fù)。

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1、上半年伦敦现货黄金不断刷新历史新(xin)高，半年度上涨24.74%至3273.335美元(yuan)/盎司，盘中(zhong)创历史新高3500.12美元/盎司；现货白银上(shang)涨24.47%至35.956美元/盎司；金银比在88~105之(zhi)间运行。截止6月24日(ri)美国CFTC黄金持仓显示，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高回落，总持仓较去年末统计下降23626张至434958张，非商业持仓净(jing)多下降52275张(zhang)至195004张(zhang)；白(bai)银持仓(cang)显示(shi)，总持仓和非商业净多持仓均出现冲高(gao)回落，总持仓较(jiao)去(qu)年末统计增加23600张至174613张，非商业持(chi)仓(cang)净多增加25058张至62947张。Comex库存，截(jie)止6月27日黄金库存较去年末增加(jia)471.14吨至1152.33吨；白银库(ku)存增加5613.3吨至15523.46吨。

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5月社会消费品零售总额41325.8亿(yi)元，同比(bi)增幅扩大(da)1.3个百(bai)分点至6.40%。5月全国居民消费价格指数（CPI）同比(bi)与4月持(chi)平为-0.1%，食品类(lei)CPI同比降幅扩大0.2个百分点至-0.4%。

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1、盈(ying)利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要(yao)受内外需求(qiu)不足、价格拖累等因素影响。三(san)个月滚动来看，大类板块盈(ying)利多有(you)放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费(fei)、中游设备保持正(zheng)增。细分领域中装备制(zhi)造业(ye)是盈利的主(zhu)要拉动，TMT制造业(ye)同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行(xing)业所处库存周期(qi)位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益(yi)于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加(jia)速，业(ye)绩有(you)望改善(shan)；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度有所回(hui)暖(nuan)，中报盈利(li)或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促(cu)、五一端午等多重(zhong)假日**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持续改(gai)善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健(jian)增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望(wang)边际改善。

2、復(fù)盤(pán)來(lái)看，本週創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)人工智能日日收陽(yáng)，單(dān)週纍(léi)計(jì)上漲(zhǎng)7.42%，跑贏(yíng)創業闆指（5.69%）等市場(chǎng)主流指數(shù)。消息麵(miàn)上(shang)，摩根大通研報(bào)指齣(chū)，業內(nèi)專傢(jiā)預(yù)(yu)測(cè)CPO市場(chang)將(jiāng)在2027年(nian)開(kāi)始顯(xiǎn)著增長(zhǎng)，2028年市場槼(guī)糢(mó)將(jiang)超過(guò)10億(yì)美元，竝(bìng)在2030年突破50億美元。