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债市(shi)展望。关税事件、地缘政(zheng)治冲(chong)突影响逐渐消退，债市对风险偏好、央(yang)行流动性投放以(yi)及未来基(ji)本面定价(jia)较为(wei)充分(fen)。短期内看不到(dao)债市进一步做多的催化因素，后续密切关(guan)注出口和生产(chan)高频数据。

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6月末上涨(zhang)后A股处于相(xiang)对高位，7月9日美国“对(dui)等关(guan)税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但(dan)流(liu)动性(xing)存在结构性支撑托底(di)市场，预计市场波(bo)动(dong)加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储(chu)议(yi)息会议存在释放利好带动(dong)市场向上可(ke)能。较(jiao)上月配置变化(hua)，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机(ji)械、摩托车、农化制品）以及地产调(diao)控政策有望宽松带来估值修复机会的推(tui)荐(jian)。同时进一步强化对银行(xing)、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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1、记(ji)者注意到，2025年(nian)5月(yue)，金融(rong)监(jian)管总局就(jiu)《银行保(bao)险机构资产管理产品信息(xi)披露管理办法（征求意见稿）》公开征求意见(jian)。金融监管总局有关司局负责人在答记者问(wen)中指出，资产管(guan)理业务的本质是“受人之(zhi)托(tuo)、代人理财”。充分保障投资者的知情权和选择权，是资产管理机构履行信义义务的必然要求。当前，资产管理信托产品、理财产(chan)品、保险资(zi)管产品均无专门的信息披露监管制度，现行要求分散在不同制度中，存在标准不完全一致等(deng)问题，亟需构建适合三类资产管理产品特点的信息披露(lu)制度，统一监管规则，强化信息披露行为监管。

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