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不过，也要承认当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥑，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🧄🥿，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断。

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根据证监会下达的行政处罚事先告知书(shu)显示，维康(kang)药业主要涉及的违规(gui)为：维康药业未(wei)按规定披露(lu)关(guan)联方非经营性资金占用。案涉期(qi)间，维康药业时任董事长、实际(ji)控制人刘忠良(liang)组织、指使维康药业以支(zhi)付工程设备(bei)款名义转出(chu)部(bu)分资金，经工程设(she)备商后，资金最终转至刘忠良控制的个人账户，上述行为构成关联方非经营性资(zi)金(jin)占用(yong)。2020年、2021年、2022年、2023年1-6月资金占用期(qi)末余额分别为7,811.88万元、8,950.65万元、14,728.07万元(yuan)、15,121.65万元，分别占当期净资产的5.64%、6.35%、10.43%、10.24%。截至2024年底，案涉被占用资金本金及利息已全(quan)部归还。上述关联方非经营性资金占用，维康药业未按规定(ding)及时披露，亦未在2020年-2022年年报以及2023年半(ban)年报中披露。

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中光学3月3日(ri)在互(hu)动平台(tai)表示，公司(si)具备AR产品中核心部件光波导器件的生(sheng)产技术。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆、衬底玻璃晶圆和深加工(gong)玻(bo)璃晶圆三类，其中(zhong)显示玻璃晶圆再裁剪(jian)切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。

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我们在中(zhong)期(qi)策略报告中描述了本轮市场进入(ru)牛市(shi)阶段II，逻辑跟此前几(ji)次不同。对于权重指数的(de)逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值(zhi)重(zhong)估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态(tai)，总需求增速结束三年低迷和下(xia)行，进入增速稳定波动率降低的新(xin)时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以(yi)来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风险(xian)利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相(xiang)对(dui)无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就(jiu)是估值(zhi)的(de)提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正反馈(kui)机制(zhi)，不仅会对(dui)市场走势产生(sheng)显著影响，也会对(dui)市场风格(ge)的演变起到关(guan)键作用(yong)。这个逻辑之下(xia)，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要(yao)的选股(gu)方向

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1、鑫宏业：披露以简易程序向特定对象发行股票预案。本次发行拟募集资金总额不超过30，000.00万元，扣除相关发行费用后的募集资金净额将全部用于超融合导体线缆研发及产业化项目🍓、大功率充电连接及冷却系统研发及产业化项目、新一代核电站用特种电缆及电气贯穿件研发及产业化项目。

2、而目前方兴未艾的新产业趋势也是市场突破上行的关键力量，目前市场上正在演绎的大产业趋势包括：AI算力及应用、机器人、创新药🍄、新消费、固态电池、可控核聚变、低空经济、半导体自主可控👞、军贸出海提速等。