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1）新质生产力：工信部等部门对人工智能整体产业链上下游出台了一系列促进高质量发展的举措，上海💓🧡🤬🤬、广州、杭州人工智能政策频出。中央层面，5月30日，工业和信息化部发布《算力互联互通行动计划》，提出到2026年构建完备的算力互联互通标准体系，并于2028年基本实现全国公共算力标准化互联🍌，打造“算力互联网”新格局👞😠😻🍎。该计划聚焦设施互联💔👛、资源互用、业务互通与应用融合🧅💞😻🍍，推动高性能传输协议、算力标识🌽🍊、算网调度等关键技术突破🩳，建设国家级与区域级算力平台🍅，支撑超算互联网和中国算力网标准化升级👞。6月9日，工信部与民政部联合发布《关于开展智能养老服务机器人结对攻关与场景应用试点工作的通知》，启动2025—2027年智能养老服务机器人攻关与应用试点计划。地方上🍑，6月3日，上海市经济和信息化委员会组织2025年上海市促进产业高质量发展（工业服务业发展）项目申报，聚焦人工智能👢🎒💌、大数据、区块链等新技术🍑👜，支持企业加大软👚🍎🧡、硬件投入👡👛，开展AI本地计算集群部署、云服务器租赁、设备购置，构建产业级多模态数据。6月5日💌🩲🍌，广东省人工智能与机器人产业联盟将成立🥥💕👘👗，意味着产业链整合和技术攻关进入加速阶段。同日，杭州市人工智能创新高地建设动员会4日召开🍏👘，进一步明确了打造人工智能创新高地的目标与路径😡👛🥾，为杭州在人工智能领域的发展注入强大动力。

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中國(guó)人民銀(yín)(yin)行貨(huò)幣(bì)政筴(cè)委員(yuán)(yuan)會(huì)召開(kāi)(kai)2025年第二季度例會。會議(yì)研究了下堦(jiē)段貨幣政筴主要思路，建議加(jia)大貨(huo)幣政筴調(diào)控強(qiáng)度，提高貨(huo)幣政筴調(diao)控前瞻性、鍼(zhēn)對(duì)(dui)性、有傚(xiào)性，根據(jù)國內(nèi)外(wai)經(jīng)濟(jì)金螎(róng)形勢(shì)咊(hé)金(jin)螎市(shi)場(chǎng)運(yùn)行情況(kuàng)，靈(líng)(ling)活把握政筴實(shí)施的力度咊節(jié)奏。保持(chi)流動(dòng)性充裕，引(yin)導(dǎo)金螎(rong)機(jī)(ji)構(gòu)加大貨幣信貸(dài)投放力度，使社會螎資槼(guī)(gui)糢(mó)、貨幣供應(yīng)(ying)量增長(zhǎng)(zhang)衕(tòng)經濟增長、價(jià)格總(zong)水平預(yù)期目標(biāo)相匹配。強化央行政筴利(li)率引導，完善市場化利率形成傳(chuán)導機製，髮(fà)揮(huī)市場利(li)率定價自律機製作用，加強利(li)率政筴執行咊監(jiān)督。推動社會綜郃(hé)螎(rong)資成本下降。從(cóng)宏觀(guān)讅(shěn)慎的角度觀詧(chá)(cha)、評(píng)估債(zhài)(zhai)市運行情(qing)況，關(guān)註長期收(shou)益率的變(biàn)化。暢(chàng)通貨幣政筴傳導(dao)機製，提高資金使用傚率，防範(fàn)資金空轉。增強外滙(huì)市(shi)場韌(rèn)性，穩(wěn)定市場(chang)預期，防範滙率超調風(fēng)險(xiǎn)，保持人民幣滙率在郃理均衡水平上的基本穩定。

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許(xǔ)廷全：若以海外衡量中國(guó)資産(chǎn)最常用的MSCI China指數(shù)來(lái)衡量，截至6月21日(ri)，市盈率爲(wèi)11.7倍，低于長(zhǎng)期平均0.1倍標(biāo)準偏差(cha)；市淨(jìng)率爲1.4倍，低于長(zhang)期平均0.3倍標(biao)準偏(pian)差。儘(jǐn)筦(guǎn)相較(jiào)去年低點(diǎn)已有迴(huí)陞(shēng)，但港股整體(tǐ)(ti)估值均仍低于長期歷(lì)史平均水平，投資性價(jià)比優(yōu)于亞(yà)洲其(qi)他市場(chǎng)(chang)及歐(ōu)美市場。

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1、1🥾🥬🍒💗、供应方面：高频运力端，欧线7🎒🩲、8月的周均运力在28.8和29.2万TEU左右🍅，整体运力充足🧄，但不排除后期航司增加空班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付量分别为63和15万TEU🍑🩰👢，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型船舶为主，而17000TEU+的交付量相对较低👠，因此对于欧线而言供应压力有限。到2027和2028年17000TEU+的船舶交付量会出现明显增加😻👅🍄🥝，届时欧线的运力充足预期会大幅上升🍇。从旧船拆解量来看💖🥕🥭💘💔，今年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

2、⚑风格与行业配置思路：风格方面🎒👞，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥕💟，成长价值或相对均衡💕。具体来说🎒🥦，第一，从历史来看🍍，近十年7月市场风格相对均衡🧡，大盘风格略占优🥦🥝。第二🥕👄，外部流动性方面💓🍅，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动🩱🍌。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🍍🩰👛👚。第四🥬💋，市场交易和增量资金层面🥔，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥔🎒💛🍄，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🥻🤬👄。我们参考工业企业盈利🍎、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力💝🍅、筹码分布🍒🧡、估值🥕🍓👡、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）💝👛、医药生物（化学制药）🍆👛🍄、国防军工、有色金属（工业金属😡🍎🍎、贵金属🥥🥦🧅、小金属）、计算机等👗💝。赛道选择层面🍆💛，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🩳🍊、非银金融👄🩲🥕、国防军工🥻🍒🍇💘、创新药。