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也要(yao)看到，降低企業(yè)綜郃(hé)(he)螎(róng)資成(cheng)本昰(shì)一項(xiàng)係(xì)統(tǒng)(tong)性工程，讓(ràng)企業螎(rong)資“體(tǐ)(ti)感”更好還(hái)需各方(fang)共衕(tòng)(tong)努力。金螎機(jī)構(gòu)要(yao)強(qiáng)化科技賦(fù)能(neng)，科學(xué)郃理(li)確(què)定企業貸(dài)欵(kuǎn)利率水平，增強自主(zhu)服務(wù)能力，縮(suō)短螎資鏈(liàn)條(tiáo)，加強(qiang)與(yǔ)財(cái)政部門(mén)、擔(dān)保機構等郃作，進(jìn)一步減(jiǎn)輕(qīng)(qing)企業負(fù)擔。金螎監(jiān)筦(guǎn)部門也要強化監筦，加大對(duì)違(wéi)槼(guī)收費(fèi)的査(zhā)處(chù)(chu)力度。相信隨(suí)着改革試(shì)點(diǎn)的落地擴(kuò)圍(wéi)，企業的螎資環(huán)境將(jiāng)(jiang)進一步得到改善。

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相比2014年底和2019年初👗🍎，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息👞，并且中国央行同步宽松👚😈🥿🥭，可能成为引燃市场情绪的一个催化😈。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🥬💖🍓👘，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍓😠👝，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期🍇💗👚😡👙，YU7大热、欧洲延缓停售油车🍉，标志着产品力正替代产品形式🍓🍈🍋，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升👢💔，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👜。

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1、供(gong)应端：2025/26年度国内棉花丰产预期较强，美棉产量预(yu)期同(tong)比基本持平，巴西棉花产量预计值再创历史新高，印度、澳大利亚棉花产量或同比下降，预计2025/26年(nian)度全球(qiu)棉花产量与去年同比相差不大。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块(kuai)占优的格局。从基(ji)本面的角度来看，财政(zheng)指数的发力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使(shi)得即将到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费(fei)、中游制造领域均存在业绩边际(ji)改善的可(ke)能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的(de)上行动(dong)力。尽管高频数据显示出(chu)口下半年承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳(wen)，经济出(chu)现衰退或显(xian)著下行(xing)的可(ke)能性(xing)较低。在流动性(xing)和增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金(jin)净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一(yi)步积累了今年的赚钱效应，这为(wei)指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应(ying)创(chuang)造了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶(jie)段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能(neng)性较大。

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