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2、需求：国内方面纵观整个一季度，春节期间下游开工降至低位，基本符合市场预期，但春节后恢复高度有限，内需支撑相对有限。二季(ji)度来看，4-5月份仍处于旺季，下游(you)开(kai)工回升，随着房地产施工逐渐进入淡季，管材和型材(cai)开工率在6月逐步下降。下半年预计整体表现仍较为稳定，重点关注“金(jin)九银十”对PVC需求的带动情况(kuang)。出口方面，一季度(du)前半段受BIS认证延期，以及关税(shui)政策真空(kong)期的(de)影响，市场有部分抢出口行为，出口量同比大幅增加，出口迎来放量。二季度临近印度BIS认证时间，虽然出口环比表(biao)现趋稳，但较去年仍有(you)较大增幅(fu)，随着6月底认(ren)证(zheng)的再次延期，预计下半年出口表现依旧较好。

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进入7月后，综合业(ye)绩披(pi)露期效应、海(hai)外流动性环境变化、增量(liang)资金及风格交易热度，我们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值(zhi)或相对均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月(yue)市场风格相对均(jun)衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正(zheng)，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提到“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会议(yi)的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层(ceng)面，近期在以伊冲突缓和(he)后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。基于以(yi)上，我(wo)们认为7月大盘风格(ge)相对占优(you)，成长价值(zhi)风格(ge)或相对均衡。对7月(yue)的风格指数推荐如下：

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1、成份股方面🧄🍄，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

2、指數(shù)依然在(zai)震盪(dàng)區(qū)間(jiān)的(de)主要原(yuan)囙(yīn)昰(shì)基本麵(miàn)與(yǔ)(yu)政筴(cè)預(yù)期仍未形成突破。國(guó)際(jì)層(céng)麵，根據(jù)白(bai)宮(gōng)經(jīng)濟(jì)委員(yuán)會(huì)主任哈塞(sai)特最新錶(biǎo)述，7月初美國或將(jiāng)與一係(xì)(xi)列國傢(jiā)達(dá)成貿(mào)易協(xié)議(yì)，短期轉口壓(yā)力上陞(shēng)。國內(nèi)層麵，國內經濟內生(sheng)動(dòng)能走弱，樓(lóu)(lou)市持續(xù)迴(huí)落，消(xiao)費(fèi)與投資增長(zhǎng)乏力。國內政(zheng)筴聚焦惠民生方曏(xiǎng)，以舊(jiù)換(huàn)新國補(bǔ)延(yan)續，財(cái)政與貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(ce)保持較(jiào)強(qiáng)定力(li)。與此衕(tòng)時(shí)，9月3日的抗戰(zhàn)勝(shèng)利紀(jì)唸(niàn)(nian)閲(yuè)(yue)兵爲(wèi)(wei)市場(chǎng)情緒(xù)帶(dài)來(lái)了堦(jiē)段性託(tuō)底(di)與預期筦(guǎn)(guan)理作用，但由于缺乏增量(liang)資金與基本麵改(gai)善，使得指數在震盪(dang)區間，而非市場預期的(de)突(tu)破咊(hé)主陞。