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我们在中期策略(lve)报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟(gen)此前几次不同(tong)。对于权重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内在回报率股票，引发(fa)A股估值重估。2025年中国经济进(jin)入真正意义上的新常态，总需求增速结束(shu)三年低迷和(he)下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股(gu)自由(you)现金流收益率不(bu)断提升(sheng)。而(er)2018年以(yi)来，在经济(ji)结构调整和资产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行(xing)，此后银(yin)行股(gu)股息(xi)率相对无风险利率利差收敛(lian)，以及沪深300非金融建筑的自由现(xian)金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增(zeng)幅在17~58%之间。此外，本轮增(zeng)量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场(chang)风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之(zhi)下，高质量类(lei)股(gu)票可能会估(gu)值修复(fu)和提(ti)升空间更大(da)，是重(zhong)要的选股方向

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1．供给端，2025年下半年(nian)国内丁二烯行业有58万吨/年的新增(zeng)装置投(tou)产(chan)计划，同时三季度远洋船货有补充预(yu)期，市场(chang)供应边际(ji)增量明显，对价格形成压制。2025下半年，吉林石化预计新增(zeng)5万吨/年低顺(shun)顺丁橡胶(jiao)产能，检修方面来(lai)看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内(nei)检修装置检修天数主要集(ji)中在15-30天附近，下(xia)半年预计检修装置数量明显(xian)减少。

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日债收益率(lv)维持低波动。日本10年期国债收益率(lv)本周小幅走高3bp，30年期收(shou)平在(zai)2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。

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1、1． 现有框(kuang)架允许2%的通胀目标平均值可在不对称条件下取得，但其前提是通胀水平低于2%已成为新常态，因(yin)此要致力于将(jiang)通胀水平提(ti)升到2%以上并维持(chi)一段时间(jian)，然而疫情后(hou)的(de)实践证明(ming)该前提是错误的。现有框(kuang)架也未涉及2%平均值的计算方(fang)法，而允许通胀高于2%的幅度和长度、计算所涵盖的时(shi)间(jian)区间(jian)等关键变量(liang)对计算结果及决策的影响很大。美(mei)联(lian)储(chu)也未提及在(zai)通胀长(zhang)期高于2%之后是否需要将其降到2%以下一段时间。由于该框架(jia)在寻求长期平均2%的通胀率时不受定义平均值(zhi)的特定数(shu)学公式的束缚，因此该方法是平(ping)均通胀目标的灵活形式(shi)。这意味着美联储明确放(fang)弃了基于规则的决策方式，转(zhuan)而向相机抉择方式倾斜。

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