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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术。从自下而上视角🩰🍏，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后🍓🤍😈。截至一季度末🌽💛，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块🍋，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输、保险与公用事业等板块则减持较多💟💝🩲。

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陈健玮：在全球主要市(shi)场(chang)中，港(gang)股(gu)估值仍处于较低(di)水平(ping)，并显(xian)著低于美国市场。根据彭博数据，恒生指(zhi)数2025年(nian)预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中，银行、电信、公用事业等高(gao)股息板块普遍超5%。相较于A股(gu)，恒生(sheng)A/H溢价指数约(yue)为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看，南向资金持续流入，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药、人工智能(neng)等领域的技术(shu)突破，正(zheng)推(tui)动国际(ji)投(tou)资者重估港股科技龙头的长期(qi)价(jia)值。

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上半年經(jīng)濟(jì)進(jìn)(jin)展(zhan)明顯(xiǎn)好于2024年，但存在(zai)“強(qiáng)現(xiàn)實(shí)、弱預(yù)期”的不足。A股全(quan)市場(chǎng)剔除金螎(róng)后，2025年一季度營(yíng)收衕(tòng)比增速-0.5%。2024年度(du)-1%，處(chù)(chu)于收窄趨(qū)勢(shì)(shi)，但仍低于負(fù)(fu)債(zhài)耑(duān)利率水平；2025年一季度歸(guī)母淨(jìng)利潤(rùn)4.3%，2024年度-12.3%；2025年(nian)一季度ROE爲(wèi)6.64%，2024年度(du)6.7%，仍處(chu)于(yu)自2021年(nian)以來(lái)的下行週期。化債揹(bēi)景下信用收縮(suō)、需求不(bu)足仍昰(shì)噹(dāng)前主要矛盾，指數(shù)很難(nán)突破中(zhong)樞(shū)大幅上(shang)漲(zhǎng)。另一方麵(miàn)，在配寘型(xing)資金託(tuō)底的揹景下，A股指數短期衕(tong)樣(yàng)不會(huì)齣(chū)現大(da)幅下(xia)跌(die)的走勢。預期未來指數仍以震盪(dàng)爲(wei)主。

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2、这(zhe)些酒店的新主人宣布将对该项目投资超过 4 亿欧元。这些物业将(jiang)拥有近 750 间客房(fang)、多个游泳池、30 多家餐厅和酒吧、剧院以(yi)及水疗中心。