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配寘上，建(jian)議(yì)投資者繼(jì)續(xù)積(jī)極(jí)挖掘(jue)結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。具體(tǐ)攷(kǎo)慮(lǜ)到成長(zhǎng)(zhang)科技纍(léi)積漲(zhǎng)幅(fu)高、估值高分位，下跌風(fēng)(feng)險(xiǎn)較(jiào)(jiao)大。週期品整體景氣(qì)弱勢(shì)，可從(cóng)中觀(guān)角度切(qie)入尋(xún)找景(jing)氣支撐(chēng)方曏(xiǎng)。消費(fèi)品(pin)兩(liǎng)極分化、預(yù)(yu)期低(di)迷。金(jin)螎(róng)股優(yōu)勢仍在且有進(jìn)一步強(qiáng)化(hua)的基礎(chǔ)。囙(yīn)(yin)此綜郃(hé)攷慮下，可關(guān)(guan)註三條(tiáo)主線(xiàn)。

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然而2023年下半年至今，一级市场的政策环境已发生较大变(bian)化。2023年(nian)8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏，促进投融资两端的动(dong)态平衡”。2024年(nian)IPO市场进一步收缩(suo)，当年仅有100家企业上市，上市数量创2014年(nian)以来的新低。

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共和党人正利用和解程序，以简单多数通过这项大规模立法，而在这一程序中使用当前政策基准是(shi)前所未有的。一(yi)项法案的(de)成本(ben)通常是根据其在现行法律下对联邦预算的影响来(lai)衡(heng)量(liang)的。但共和党人希望修改这一流程，假设现行政策将无限期延续(xu)。

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交易集中度：近期市場(chǎng)成交情況(kuàng)分化明顯(xiǎn)，從(cóng)(cong)不衕(tòng)行業(yè)換(huàn)手率歷(lì)史分位數(shù)咊(hé)成交額(é)佔(zhàn)比來(lái)看，化(hua)學(xué)製藥(yào)、石油石化(hua)、軍(jūn)工電(diàn)子、航運(yùn)港口、美容護(hù)(hu)理、計(jì)算機(jī)設(shè)備(bèi)、通用設備、通信設備、燃氣(qì)等相對(duì)擁(yōng)(yong)擠(jǐ)，而食品加工、房地(di)産(chǎn)(chan)、煤炭、基(ji)礎(chǔ)建設、傢(jiā)用電器、白酒等領(lǐng)域交易佔(zhan)比(bi)相對較(jiào)低。

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1、在上个(ge)月的月度观点报告中，我们写道(dao)“展望6月，市场可能会呈现指数(shu)震荡蓄力，大盘、质量类指数相(xiang)对占优的(de)格局。总体来看，宽基指数在六(liu)月偏震荡的概率较大。而基本面、流动性和监管环(huan)境更加(jia)有利于权(quan)重、质量类(lei)风格的表现。实际情况(kuang)来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡，差距不大。市场6月(yue)中上旬(xun)，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调(diao)整，后随(sui)地缘缓和，市场重(zhong)回到反弹的(de)态势，并且完成了多个指数的突破。科(ke)技风格明显占(zhan)优，科技龙指数表现较好。

2、3、观点。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市🥭🥻🍑，美铜带动全球铜贸易格局转变，成为本轮行情的引擎。另一方面🩲，国内供需两旺格局，成为高铜价延续的关键🍇，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少🤍💝🥾👄，去库格局下现货支撑逐渐显现🩲🍄💟；二是🎒😈💗😈，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解🩳🩲，也成为多头倚仗🥭👚，做多铜价实际再给矿端超额利润，激励铜矿产出的同时👜，但也加大了终端的风险👘💘。下半年也要关注三个方面🍊👅💘🍒，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险？笔者认为，这种风险存在但概率不大🍅🥔，但高升水风险不容忽视，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局🤍🥾，只是时间上的错配🥑，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险👞。二是Comex铜是否持续高溢价？高溢价源于关税的不确定性，若铜进口关税确定，无论是否加征关税则意味着溢价的消失🥭👅，美232调查结果可能是重要的时间节点😻👅👄👅👢。三是，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🥑🥻💟，面临再次补库🍅，是否通过价格上涨实现进口窗口打开🩱🩱💛🥒？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱🌽🍒，不接受高价位的表现。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力，下有供给支撑的局面🍎🥒🍌，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💖🩳🤍👡。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨😻😻💟🥒；关注两个时间节点：一是7月中旬前后🥕👞，美国232调查公布结果🍌🍅🧄🥬👞；二是9月下旬或10月上旬🥑，淡旺季交替，“故事”容易证伪时段。