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“市场开始(shi)关注(zhu)一些更积极的增长(zhang)因素，” 太阳信(xin)托银(yin)行（Truist）联(lian)席首席投资官基思(si)・勒纳表示(shi)，他提到了特朗普(pu)总统的(de)税收法案最终通(tong)过、放松监管的举措以及预期中的降息。“所(suo)以我认为这一切都意(yi)味着市场会(hui)继续走高，” 他补充道。“但在此过程中肯定会有一(yi)些考验。”

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“货币政(zheng)策是支持性而非决定性的(de)。”招(zhao)联首席研(yan)究(jiu)员董希淼(miao)对第一财(cai)经表示，应对(dui)内外部复杂因素冲击，促进经济高质量发展，应综(zong)合施策，从财税政策、公平竞争、服务保障等方面采取(qu)更多有力措施。从长远看，只要宏观经济加快恢(hui)复和高质量发展，金融支(zhi)持服务实体(ti)经济效能必将得以进(jin)一(yi)步提升。

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1、景氣(qì)方麵(miàn)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)(ling)域(yu)主要集中在資源品(pin)、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信息技(ji)術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原油、多數(shù)(shu)工業(yè)金屬價(jià)(jia)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)(e)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業燃氣價(jia)格上行(xing)。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随👜，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🤬，分别以25/3/20、25/6/12为界😻，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🥻，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍈🥥👞😡、风电💟👜👄、游戏已陆续兑现外👢👡🌽👜，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）😈👠🥔👜🍅、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍒。胜率方向👛，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🥾、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。