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因子行业内表现，本周🤍🥦👠🥬，基本面因子在各行业表现分化，净资产增长率因子、每股净资产因子和每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显。估值类因子中💛🤬👗，EP因子和BP因子在综合行业正收益明显🤍🧄👞👜。残差波动率因子和流动性因子在非银金融行业正收益明显。市值风格上🍋💘，本周综合、通信行业大市值风格显著🌽🍅😻🥻。

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许廷全：下半年，我们关注两大(da)方向：一是结构性(xing)成长(zhang)穿越周期的优质企业，如当前盈利仍具(ju)有上(shang)调(diao)空间、基本面突出、受惠于政(zheng)策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联(lian)网(wang)、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮(chao)玩、新式餐饮茶(cha)饮、美妆、电动车等，关注医(yi)药中的创新药出海(hai)以(yi)及CXO订单回升等；二(er)是低利(li)率环境下，保险、养老金等对高息资产需求持续(xu)上升的潜在机会。

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此外，其他类型基金的发行也亮点频出。例(li)如，继富国盈和臻选3个月持有期混合（FOF）之后，FOF（基金中基金）迎来年内第二只发行规模超(chao)60亿元的产品——东方红盈丰稳健6个月持有混合（FOF），这也(ye)是(shi)6月份以来发行(xing)规模最大的基金。

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指数依然在(zai)震荡区间的(de)主要原因是基本面与政策预期(qi)仍未形成(cheng)突破。国(guo)际层面，根据白宫经济委员会主任哈塞(sai)特最新表述，7月初美国(guo)或将与一系列国家(jia)达成贸易协议(yi)，短期转口压力上升。国内(nei)层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落，消费与投资增长(zhang)乏力。国(guo)内政策聚(ju)焦惠民(min)生方向，以旧换新国补延(yan)续，财政与货币政(zheng)策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场(chang)情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善，使得指(zhi)数在震荡区间，而非市场预期的突(tu)破和主升。

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1、对比(bi)过(guo)去2年7月(yue)政治局会议和(he)4月政治局会议(yi)的表态(tai)来(lai)看，往往相(xiang)较于4月政治局会议，7月政治局会议对经济形(xing)势的判断认(ren)识要更加深刻，也往往会要求“加(jia)大宏观调控(kong)力度”。在当前出口、地(di)产均面临挑战的(de)背景下，7月政(zheng)治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加积(ji)极。

2、今年前5个月，中国创新药对外BD授(shou)权总(zong)额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高(gao)。然(ran)而，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却(que)让投资者大跌眼镜。