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据《华尔街曰报》周三晚报道，在最新的招聘行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于谷歌 DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山姆・奥特曼称，Meta 首席执行官马克・扎克伯格为吸引 OpenAI 员工加入其人工智能项目🥑💌🤬，开出了高达 1 亿美元的薪酬。

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债市展望。关税事件、地缘政治冲突影响逐渐消退👄🍎💌，债市对风险偏好🍎、央行流动性投放以及未来基本面定价较为充分🍄。短期内看不到债市进一步做多的催化因素，后续密切关注出口和生产高频数据。

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中国即将(jiang)更新的NDC目标将是一个决定性的时刻(ke)。一个(ge)强有(you)力、可(ke)信的目标(biao)，如果伴(ban)随着切实的(de)国内和国际行动，将进一步巩固中国的领导地(di)位，并(bing)有助于构建一个(ge)更稳定、可持续的全球经济。

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1、宏观🍑🥬。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”😈🍊👡，特朗普因素从预期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三方面，一是，加征关税阴影下，美铜持续且大幅溢价下正吸引全球其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大概160万吨左右💛，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级无法估算💝🍓👢🥕，但对全球其他市场的影响在逐渐显现🧄🥿🍆🍇，最显著的LME铜持续去库由贴水转为大幅升水格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象，但若美铜进口量级在百万吨以内🍏，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限🍇，关注美国232调查结果出台后美铜表现🍊；二是🤍💌，美极端的关税政策导致美国乃至全球的经济增速下调🩳🩳👅🍌，美国滞涨风险不能排除，三季度经济数据可能逐步显现，而IMF等国际组织也将全球经济增速下调💕💞，而铜“博士”与全球经济息息相关，这也意味着铜需求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主导下全球地缘政治恶化局面未能有效收缩反而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意味着对全球经济产生不利影响🥔🍆。国内方面🍉🎒，国内经济“稳增长”依然是主旋律💖💞🥕👗🍆，基建和制造业投资保持韧性，但地产投资持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减弱🍉🍋🩰，因此三季度仍存在着较大压力，此时政策预期及落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分👜💞。

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1、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行(xing)，锌、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面，黄金期现价格下行，白(bai)银期现价格上行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行(xing)。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看🥥😻，财政指数的发力和消费的韧性👢😠🥾👡，使得二季度总需求增速进一步边际改善👅🩱，使得即将到来的中报业绩期💌🥝，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥾，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🌽👄👗，但是预计在积极财政政策的支持下🍑，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👅💛🩲。在流动性和增量资金方面🥭💓💓，目前利率仍处于较低水平😡🍊💔，资产荒趋势依然存在🍉💘💗。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右💌🩳，进一步积累了今年的赚钱效应🧡，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过👅🍒👘🌽，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍊👡，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。