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焦煤，供应方面👄，2025年1-5月💓👡，我国原煤累计产量19.85亿吨，同比增加6.86%，2025 年 1-4 月，国内炼焦精煤累计产量1.57亿吨，同比增加8.51%，分省份来看，山西、内蒙🍏🥑🥻、陕西以及新疆等产煤大省以及地区均实现了正增长，尤其是山西，前五个月原煤产量同比增长13.6%🍉🤬🍏💘。焦煤价格低迷，进口量总体出现一定回落🥝🥔，1-5月份中国累计进口炼焦煤4379.48万吨👜，同比减少7.17%💗，其中进口蒙古炼焦煤2005万吨🤍🍎😡💗，同比减少17%👅👢💔，而从俄罗斯👙🍈🥔🥝🍆、加拿大以及澳大利亚进口我国的量均有所增加🤍🩰🩲🥑🥑，分别增加3%、26%和8%。需求方面，铁水产量不断走高，上半年最高日均产量245.64万吨/日💕🍎🥝，创出近5年同期最高水平🩰，焦炭开工也有所走高，1-5月份全国焦炭累计产量为2.07亿吨，同比增加3.3%，对于焦煤需求有所增加，但是低于焦煤供应增速👡。目前焦煤下游采购节奏松弛，焦煤库存多在上游煤矿积累，安全生产以及部分煤矿顶库使得部分煤矿停产减产，但是国内焦煤生产以及进口均较为宽松，上游焦煤库存去化也需要一定时间🌽🥦🍎，焦煤经过上半年的下跌后价格较低💟👞🍉👙，部分煤矿生产已经出现亏损🎒，价格低位下多空博弈或有一定加剧🥬🥭👢，焦煤主力合约价格总体或将围绕650-950区间震荡运行🥒🥒🥒🧡，重点关注焦煤供应以及焦企利润变化。

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2、进(jin)入7月后，综合业绩披露期效应(ying)、海外流动性环境变化(hua)、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历(li)史来看，近十年7月(yue)市场风格相对均衡，大盘风格略(lve)占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降(jiang)息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足(zu)存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会议的表述(shu)变化。第四，市场交易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权(quan)重(zhong)板块上涨，市场风险偏好整(zheng)体回(hui)暖。基于以上，我们认(ren)为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：