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🏮行业配置层面，相较于趋(qu)势跟随，更优(you)的策略是低(di)位(wei)布局，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要(yao)线(xian)索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市(shi)场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于(yu)第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏(xi)已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池(chi)（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金(jin)属、啤酒(jiu)等板块的轮(lun)动机会；而另(ling)一方(fang)面，资金脉(mai)冲加速、股债(zhai)息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短(duan)期波(bo)动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤度(du)位置，短(duan)期风格层面继续(xu)关注科技，行业层(ceng)面优选光模块(kuai)/PCB、国产算力链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。

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陈健玮：在全球主要市场中👞🍎，港股估值仍处于较低水平🧄🍉👛🍉🥕，并显著低于美国市场👢🧄。根据彭博数据🥻，恒生指数2025年预测市盈率为11倍，预测市净率为1.2倍，预测股息率达3.2%👘，其中，银行💯🩲、电信👜🍊、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股🧅🥔💛，恒生A/H溢价指数约为130点，显示港股估值优势仍存。中长期来看🍊🩰，南向资金持续流入🥑，正重塑港股估值体系，定价权逐步转移🍎，未来A/H价差有望收窄。此外💋，创新药🩱😻🍏、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值💔。

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公司进一步解释称🥻，创建智能座舱解决方案的技术要求较高且复杂，开发过程需要多元化的研发专业团队、昂贵的设备🥕👛🩱🍉💛、广泛的跨部门合作及大量的算力资源👙🩰，因此在初期投入较大🥿。导致重大亏损的研发活动主要包括多元化合作及以平台为基础的研发能力、投资及开发创新算法以及提升域控制器🧅🍄👘。

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上周五(wu)美元指数震荡盘整，日线微幅收跌，现汇(hui)价交投于97.20附近。除美(mei)联储的(de)降息预(yu)期升温持续(xu)对汇价(jia)构成打压(ya)外，中东紧张局(ju)势缓解，市场的避险情绪降温也对避险美元构成了一(yi)定的打压。此外，美联(lian)储的独立性受挫也(ye)对美元指(zhi)数构成(cheng)了一定(ding)的打压。今日关注97.70附(fu)近的压力情况，下方支撑(cheng)在96.70附近。

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2、3．价格方面，基本面继续宽松👗🍈😠🥻，随着供应端新投产以及检修恢复后，供应边际宽松，需求端阶段性抢出口尾声，三季度需求前置，预计下半年价格重心低位震荡，预计顺丁橡胶现货价格在11000元/吨附近存在支撑，中期预计价格波动区间在11500-12500元/吨。。