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展望(wang)7月，市场可(ke)能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步(bu)边际改(gai)善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在(zai)业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披(pi)露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显(xian)示出口下半年承压(ya)，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保(bao)持平稳(wen)，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年(nian)，无论是基金净(jing)值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行(xing)、触发关键正反馈效应创造了(le)有利条件，类似现象在(zai)2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和(he)产业趋势(shi)来看，7月(yue)科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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1、滬(hù)(hu)深300股(gu)票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)(tong)比增(zeng)長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)準化預(yù)期外收入(ru)(1.79%)。錶現較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單(dan)季度ROA (-0.45%)。

2、我们(men)认(ren)为(wei)，多方面积极因素会在2026年(nian)至2027年(nian)叠加，构成牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提(ti)示市场更(geng)多关注长期积极因(yin)素(su)。也(ye)要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定(ding)差距(ju)。主要体现(xian)为：总(zong)量基本面预期偏弱，结构性改善还(hai)不是牛市级别。各类资(zi)金预期依然割裂，关(guan)注基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能(neng)还有博弈性的指(zhi)数冲高，2025年二季(ji)度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断(duan)。